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Como conectar Clio e Agendamento de Acuidade
Crie um novo cenário para conectar Clio e Agendamento de Acuidade
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Agendamento de Acuidade será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Agendamento de Acuidadee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agendamento de Acuidade Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Agendamento de Acuidade da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agendamento de Acuidade.
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Clio
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Agendamento de Acuidade
Autenticar Agendamento de Acuidade
Agora, clique no Agendamento de Acuidade nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agendamento de Acuidade configurações. A autenticação permite que você use Agendamento de Acuidade através do Latenode.
Configure o Clio e Agendamento de Acuidade Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Agendamento de Acuidade Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agendamento de Acuidade
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Agendamento de Acuidade, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Agendamento de Acuidade a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Agendamento de Acuidade (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Agendamento de Acuidade
Agendamento Acuity + Clio + Google Agenda: Quando um novo compromisso é agendado no Acuity Scheduling, uma entrada de calendário correspondente é criada no Clio e um novo evento é criado no Google Agenda para garantir que todos os calendários estejam sincronizados.
Agendamento de Acuidade + Zoom + Clio: Quando um novo compromisso é agendado no Acuity Scheduling, uma reunião do Zoom é criada e adicionada ao Clio como um registro de comunicação para o histórico completo do cliente.
Clio e Agendamento de Acuidade alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Agendamento de Acuidade
Automatize o agendamento de consultas com o Acuity dentro do Latenode. Sincronize consultas com calendários, envie lembretes e atualize CRMs automaticamente. Abandone a entrada manual de dados e crie fluxos de trabalho personalizados usando o editor visual e o design API-first do Latenode. Escale seus processos de agendamento sem código ou limites de preço por etapa.
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Perguntas frequentes Clio e Agendamento de Acuidade
Como posso conectar minha conta Clio ao Acuity Scheduling usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Acuity Scheduling no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Acuity Scheduling fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de compromissos do Acuity Scheduling?
Sim, com o Latenode, criar automaticamente casos do Clio a partir de novos agendamentos do Acuity Scheduling é fácil! Economize tempo e garanta registros precisos em ambas as plataformas usando nosso criador de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Acuity Scheduling?
A integração do Clio com o Acuity Scheduling permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio a partir de novos compromissos do Acuity Scheduling.
- Atualizar detalhes do assunto Clio quando os compromissos forem remarcados.
- Envie lembretes de compromissos via Clio Grow usando dados de compromissos.
- Gere faturas no Clio com base em compromissos concluídos.
- Registre automaticamente o tempo faturável no Clio para cada compromisso.
Quão segura é a integração do Clio no Latenode?
A Latenode utiliza medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados do Clio. Seguimos as melhores práticas do setor.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Acuity Scheduling no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript ou blocos de IA.
- A migração de dados históricos além de registros recentes não é diretamente suportada.
- Campos personalizados no Clio exigem mapeamento manual durante a configuração do fluxo de trabalho.
