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Como conectar Clio e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Clio e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Clio
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Clio e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e CRM ágil
Clio + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, suas informações são adicionadas como um novo contato no Agile CRM e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para fins de rastreamento e relatórios.
CRM ágil + Clio + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Agile CRM, o fluxo de trabalho busca detalhes do caso associado do Clio usando as informações do contato e, em seguida, envia uma mensagem para um canal designado do Slack com os detalhes do contato e as informações do caso associado.
Clio e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Clio e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Clio ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos clientes Clio com o Agile CRM?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a sincronização de dados, garantindo que novos clientes Clio apareçam automaticamente no Agile CRM, simplificando o gerenciamento de contatos e eliminando a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Agile CRM?
A integração do Clio com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Agile CRM a partir de novos clientes Clio.
- Atualizando os detalhes de contato do Agile CRM quando as informações do cliente Clio mudam.
- Disparar campanhas de marketing no Agile CRM quando um caso Clio é fechado.
- Registrar horas faturáveis do Clio como notas nos registros de contato do Agile CRM.
- A criação de um novo Clio é importante quando um lead é convertido no Agile CRM.
Quão seguros são meus dados entre a integração do Clio e do AgileCRM?
O Latenode usa conexões OAuth seguras e criptografia para proteger dados durante a transferência entre o Clio e o Agile CRM, garantindo que suas informações permaneçam privadas e em conformidade.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Clio podem exigir JavaScript para mapeamento completo do Agile CRM.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de solicitações de API de ambos os serviços.
- A migração de dados históricos pode exigir processamento em lote para grandes conjuntos de dados.
