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Como conectar Clio e Agente de IA
Crie um novo cenário para conectar Clio e Agente de IA
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Agente de IA será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Agente de IAe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente de IA Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Agente de IA da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente de IA.
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Clio
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Agora, clique no Agente de IA nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente de IA configurações. A autenticação permite que você use Agente de IA através do Latenode.
Configure o Clio e Agente de IA Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Agente de IA Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente de IA
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Agente de IA, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Agente de IA a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Agente de IA (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Agente de IA
Clio + Agente de IA + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, um agente de IA resume as informações do contato. Em seguida, o resumo é publicado em um canal dedicado do Slack.
Clio + Agente de IA + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, um agente de IA analisa os dados do contato. As principais métricas dessa análise são registradas em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Clio e Agente de IA alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Perguntas frequentes Clio e Agente de IA
Como posso conectar minha conta Clio ao AI Agent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao AI Agent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do AI Agent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso resumir automaticamente a comunicação com o cliente usando o AI Agent?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione o Agente de IA a partir de eventos do Clio, resumindo e-mails ou registros de chamadas. Obtenha insights importantes mais rapidamente, aprimorando o gerenciamento de casos com menos trabalho manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o AI Agent?
A integração do Clio com o AI Agent permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Categorização automática de consultas de clientes usando análise com tecnologia de IA.
- Gerando rascunhos de documentos legais usando dados extraídos diretamente do Clio.
- Criação de comunicação personalizada com o cliente com base nos detalhes do caso.
- Analisar dados de casos para prever potenciais riscos ou oportunidades.
- Resumir documentos jurídicos extensos para revisão rápida.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
O Latenode utiliza autenticação segura e criptografia de dados. Seus dados do Clio são protegidos durante o transporte e em repouso, garantindo a conformidade com os padrões de segurança.
Há alguma limitação na integração do Clio e do AI Agent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir conhecimento de JavaScript.
- O tempo de processamento do AI Agent depende do volume de dados.
- A configuração inicial requer chave de API e autenticação de conta.
