Clio e Agente de IA Integração

90% mais barato com Latenode

Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você

Centenas de aplicativos para conectar

Resuma automaticamente os detalhes do caso Clio e gere comunicação personalizada com o cliente usando o Agente de IA. O editor visual do Latenode e os preços de execução acessíveis tornam o dimensionamento de automações jurídicas mais fácil do que nunca, adicionando lógica personalizada onde necessário.

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Clio

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Como conectar Clio e Agente de IA

Crie um novo cenário para conectar Clio e Agente de IA

No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Agente de IA será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Agente de IAe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Clio Node

Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

+
1

Clio

Configure o Clio

Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

+
1

Clio

Tipo de nó

#1 Clio

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Clio

Entrar

Execute o nó uma vez

Adicionar o Agente de IA Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Agente de IA da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente de IA.

1

Clio

+
2

Agente de IA

Autenticar Agente de IA

Agora, clique no Agente de IA nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente de IA configurações. A autenticação permite que você use Agente de IA através do Latenode.

1

Clio

+
2

Agente de IA

Tipo de nó

#2 Agente de IA

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Agente de IA

Entrar

Execute o nó uma vez

Configure o Clio e Agente de IA Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

1

Clio

+
2

Agente de IA

Tipo de nó

#2 Agente de IA

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Agente de IA

Agente de IA Autenticação 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Mudar

Selecione uma ação *

Selecionar

Mapa

O ID da ação

Execute o nó uma vez

Configure o Clio e Agente de IA Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

  • Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
  • Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
  • Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
  • Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
  • Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
  • Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
  • Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
  • Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5

JavaScript

6

IA Antrópico Claude 3

+
7

Agente de IA

1

Acionador no Webhook

2

Clio

3

Iterador

+
4

Resposta do webhook

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar Clio, Agente de IA, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Agente de IA a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Agente de IA (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.

As formas mais poderosas de se conectar Clio e Agente de IA

Clio + Agente de IA + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, um agente de IA resume as informações do contato. Em seguida, o resumo é publicado em um canal dedicado do Slack.

Clio + Agente de IA + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, um agente de IA analisa os dados do contato. As principais métricas dessa análise são registradas em uma Planilha Google para fins de relatórios.

Clio e Agente de IA alternativas de integração

Sobre Clio

Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.

Aplicativos semelhantes

Sobre Agente de IA

Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.

Veja como o Latenode funciona

Perguntas frequentes Clio e Agente de IA

Como posso conectar minha conta Clio ao AI Agent usando o Latenode?

Para conectar sua conta Clio ao AI Agent no Latenode, siga estas etapas:

  • Entre na sua conta Latenode.
  • Navegue até a seção de integrações.
  • Selecione Clio e clique em "Conectar".
  • Autentique suas contas do Clio e do AI Agent fornecendo as permissões necessárias.
  • Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.

Posso resumir automaticamente a comunicação com o cliente usando o AI Agent?

Sim, você pode! O Latenode permite que você acione o Agente de IA a partir de eventos do Clio, resumindo e-mails ou registros de chamadas. Obtenha insights importantes mais rapidamente, aprimorando o gerenciamento de casos com menos trabalho manual.

Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o AI Agent?

A integração do Clio com o AI Agent permite que você execute várias tarefas, incluindo:

  • Categorização automática de consultas de clientes usando análise com tecnologia de IA.
  • Gerando rascunhos de documentos legais usando dados extraídos diretamente do Clio.
  • Criação de comunicação personalizada com o cliente com base nos detalhes do caso.
  • Analisar dados de casos para prever potenciais riscos ou oportunidades.
  • Resumir documentos jurídicos extensos para revisão rápida.

Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?

O Latenode utiliza autenticação segura e criptografia de dados. Seus dados do Clio são protegidos durante o transporte e em repouso, garantindo a conformidade com os padrões de segurança.

Há alguma limitação na integração do Clio e do AI Agent no Latenode?

Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:

  • Fluxos de trabalho complexos podem exigir conhecimento de JavaScript.
  • O tempo de processamento do AI Agent depende do volume de dados.
  • A configuração inicial requer chave de API e autenticação de conta.

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