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Como conectar Clio e Analisador aéreo
Crie um novo cenário para conectar Clio e Analisador aéreo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Analisador aéreo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Analisador aéreoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Analisador aéreo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Analisador aéreo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Analisador aéreo.
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Clio
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Analisador aéreo
Autenticar Analisador aéreo
Agora, clique no Analisador aéreo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Analisador aéreo configurações. A autenticação permite que você use Analisador aéreo através do Latenode.
Configure o Clio e Analisador aéreo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Analisador aéreo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Analisador aéreo
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Analisador aéreo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Analisador aéreo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Analisador aéreo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Analisador aéreo
Clio + Airparser + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no Clio, o Airparser extrai os dados da fatura do documento associado. Esses dados são então adicionados automaticamente como uma nova linha em uma planilha do Planilhas Google para acompanhamento financeiro.
Airparser + Clio + Slack: Quando um novo documento é carregado no Airparser, ele extrai informações de contato. Essas informações são usadas para atualizar os dados de contato existentes no Clio e, em seguida, notifica a equipe jurídica no Slack sobre as informações atualizadas do cliente.
Clio e Analisador aéreo alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Analisador aéreo
O Airparser no Latenode extrai dados de PDFs, e-mails e documentos. Automatize a entrada de dados alimentando o conteúdo analisado diretamente no seu CRM ou banco de dados. Use as funções lógicas do Latenode para validar ou transformar dados e, em seguida, acionar ações como o envio de notificações ou a atualização de registros. Escale o processamento de documentos sem código complexo.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Analisador aéreo
Como posso conectar minha conta Clio ao Airparser usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Airparser no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Airparser fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso extrair dados de faturas automaticamente para o Clio?
Sim, você pode! Com o Latenode, use o Airparser para extrair dados e, em seguida, criar automaticamente novos contatos do Clio ou atualizar os existentes. Elimine a entrada manual e garanta a precisão dos dados com nossos fluxos de trabalho flexíveis.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Airparser?
A integração do Clio com o Airparser permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Clio a partir de dados de documentos analisados.
- Atualizando informações do cliente no Clio com base nos resultados do Airparser.
- Analisar faturas e registrar horas faturáveis automaticamente.
- Extraindo informações importantes de documentos legais diretamente para o Clio.
- Criação de tarefas no Clio com base em dados encontrados em documentos analisados.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre Clio e Airparser?
Sim! Os blocos de código JavaScript do Latenode permitem transformações de dados flexíveis. Enriqueça ou modifique dados entre o Clio e o Airparser sem limitações.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Airparser no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A velocidade de processamento de documentos do Airparser depende da complexidade do documento.
- Os limites de taxa da API do Clio podem afetar transferências de dados de alto volume.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
