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Como conectar Clio e AITable
Crie um novo cenário para conectar Clio e AITable
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or AITable será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or AITablee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o AITable Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione AITable da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro AITable.
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Clio
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+
2
AITable
Autenticar AITable
Agora, clique no AITable nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu AITable configurações. A autenticação permite que você use AITable através do Latenode.
Configure o Clio e AITable Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e AITable Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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AITable
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, AITable, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e AITable a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e AITable (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e AITable
Clio + AITable + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um novo registro é criado automaticamente no AITable. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack, notificando a equipe sobre as novas informações do cliente adicionadas ao AITable.
AITable + Clio + Google Agenda: Quando um novo registro é criado no AITable, a automação cria uma tarefa correspondente no Clio com um prazo especificado. Um evento do Google Agenda é criado para lembrar o usuário sobre o prazo da tarefa.
Clio e AITable alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre AITable
Gerencie dados de projetos no AITable e sincronize-os com o Latenode para uma automação poderosa. Atualize bancos de dados, acione notificações ou gere relatórios com base nas alterações do AITable. O Latenode adiciona lógica e integrações, criando fluxos de trabalho que o AITable sozinho não consegue fornecer. Escale aplicativos personalizados com facilidade, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes Clio e AITable
Como posso conectar minha conta Clio ao AITable usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao AITable no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e AITable fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar dados do cliente entre o Clio e o AITable?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de dados. Aproveite as informações do cliente centralizadas e atualizadas em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o AITable?
A integração do Clio com o AITable permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos registros AITable a partir de novos contatos do Clio.
- Atualizando registros AITable quando contatos Clio correspondentes são atualizados.
- Criação de relatórios de projetos no AITable usando dados do Clio.
- Disparando notificações com base em alterações no Clio ou no AITable.
- Fazendo backup dos dados de contato do Clio no AITable para redundância de dados.
Quão seguro é conectar o Clio ao AITable através do Latenode?
O Latenode usa protocolos seguros de autenticação e criptografia, garantindo a segurança dos seus dados durante a transferência entre o Clio e o AITable.
Há alguma limitação na integração do Clio e do AITable no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir JavaScript ou blocos de IA.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Clio e do AITable.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Clio e do AITable.
