Clio e Alegra Integração

90% mais barato com Latenode

Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você

Centenas de aplicativos para conectar

Sincronize os dados do cliente Clio com o Alegra para simplificar a contabilidade. O editor visual do Latenode facilita a personalização do mapeamento de dados e aciona a geração automática de faturas com JavaScript, além de ser econômico, pois você paga apenas pelo tempo de execução.

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Como conectar Clio e Alegra

Crie um novo cenário para conectar Clio e Alegra

No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Alegra será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Alegrae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Clio Node

Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

+
1

Clio

Configure o Clio

Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

+
1

Clio

Tipo de nó

#1 Clio

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Clio

Entrar

Execute o nó uma vez

Adicionar o Alegra Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Alegra da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alegra.

1

Clio

+
2

Alegra

Autenticar Alegra

Agora, clique no Alegra nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alegra configurações. A autenticação permite que você use Alegra através do Latenode.

1

Clio

+
2

Alegra

Tipo de nó

#2 Alegra

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Alegra

Entrar

Execute o nó uma vez

Configure o Clio e Alegra Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

1

Clio

+
2

Alegra

Tipo de nó

#2 Alegra

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Alegra

Alegra Autenticação 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Mudar

Selecione uma ação *

Selecionar

Mapa

O ID da ação

Execute o nó uma vez

Configure o Clio e Alegra Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

  • Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
  • Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
  • Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
  • Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
  • Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
  • Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
  • Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
  • Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5

JavaScript

6

IA Antrópico Claude 3

+
7

Alegra

1

Acionador no Webhook

2

Clio

3

Iterador

+
4

Resposta do webhook

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar Clio, Alegra, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Alegra a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Alegra (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.

As formas mais poderosas de se conectar Clio e Alegra

Clio + Alegra + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um contato correspondente é criado no Alegra. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe financeira.

Alegra + Clio + Planilhas Google: Quando um novo evento for registrado no Alegra, atualize as informações do contato no Clio e registre os detalhes da transação em uma Planilha Google.

Clio e Alegra alternativas de integração

Sobre Clio

Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.

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Sobre Alegra

Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.

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Veja como o Latenode funciona

Perguntas frequentes Clio e Alegra

Como posso conectar minha conta Clio ao Alegra usando o Latenode?

Para conectar sua conta Clio ao Alegra no Latenode, siga estas etapas:

  • Entre na sua conta Latenode.
  • Navegue até a seção de integrações.
  • Selecione Clio e clique em "Conectar".
  • Autentique suas contas Clio e Alegra fornecendo as permissões necessárias.
  • Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.

Posso criar faturas Alegra automaticamente a partir de novos assuntos do Clio?

Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a automatização da criação de faturas. Isso economiza tempo e garante um faturamento preciso.

Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Alegra?

A integração do Clio com o Alegra permite que você execute diversas tarefas, incluindo:

  • Crie novos clientes Alegra a partir de novos contatos do Clio automaticamente.
  • Atualize as informações do cliente no Alegra quando ocorrerem alterações no Clio.
  • Gere faturas Alegra quando um assunto Clio atingir um estágio específico.
  • Acompanhe os pagamentos no Alegra e atualize o assunto Clio correspondente.
  • Crie estimativas do Alegra a partir de detalhes do Clio Matter usando prompts de IA.

Como o Latenode lida com grandes volumes de dados entre Clio e Alegra?

O Latenode foi desenvolvido para escalar. Ele processa grandes volumes de dados com eficiência, utilizando streaming de dados otimizado e processamento em lote para maior confiabilidade.

Há alguma limitação na integração do Clio e do Alegra no Latenode?

Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:

  • A migração de dados históricos requer configuração manual usando fluxos de trabalho personalizados.
  • Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir blocos de código JavaScript.
  • A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.

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