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Como conectar Clio e Alegra
Crie um novo cenário para conectar Clio e Alegra
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Alegra será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Alegrae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alegra Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Alegra da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alegra.
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Clio
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Alegra
Autenticar Alegra
Agora, clique no Alegra nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alegra configurações. A autenticação permite que você use Alegra através do Latenode.
Configure o Clio e Alegra Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Alegra Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alegra
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Alegra, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Alegra a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Alegra (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Alegra
Clio + Alegra + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um contato correspondente é criado no Alegra. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe financeira.
Alegra + Clio + Planilhas Google: Quando um novo evento for registrado no Alegra, atualize as informações do contato no Clio e registre os detalhes da transação em uma Planilha Google.
Clio e Alegra alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Perguntas frequentes Clio e Alegra
Como posso conectar minha conta Clio ao Alegra usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Alegra no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Alegra fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Alegra automaticamente a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a automatização da criação de faturas. Isso economiza tempo e garante um faturamento preciso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Alegra?
A integração do Clio com o Alegra permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes Alegra a partir de novos contatos do Clio automaticamente.
- Atualize as informações do cliente no Alegra quando ocorrerem alterações no Clio.
- Gere faturas Alegra quando um assunto Clio atingir um estágio específico.
- Acompanhe os pagamentos no Alegra e atualize o assunto Clio correspondente.
- Crie estimativas do Alegra a partir de detalhes do Clio Matter usando prompts de IA.
Como o Latenode lida com grandes volumes de dados entre Clio e Alegra?
O Latenode foi desenvolvido para escalar. Ele processa grandes volumes de dados com eficiência, utilizando streaming de dados otimizado e processamento em lote para maior confiabilidade.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Alegra no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual usando fluxos de trabalho personalizados.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir blocos de código JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
