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Como conectar Clio e Apificar
Crie um novo cenário para conectar Clio e Apificar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Apificar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Apificare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Apificar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Apificar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Apificar.
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Clio
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Apificar
Autenticar Apificar
Agora, clique no Apificar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Apificar configurações. A autenticação permite que você use Apificar através do Latenode.
Configure o Clio e Apificar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Apificar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Apificar
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Apificar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Apificar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Apificar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Apificar
Clio + Apify + Slack: Quando um novo caso é criado no Clio, a Apify coleta artigos online relacionados a ele. Um resumo do conteúdo coletado é então enviado para um canal designado do Slack.
Apify + Planilhas Google + Clio: A Apify coleta dados de sites de serviços jurídicos concorrentes e os salva em uma Planilha Google. Quando uma nova linha é adicionada à planilha, o Clio cria um novo contato com as informações do lead.
Clio e Apificar alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Apificar
Use o Apify no Latenode para extrair dados da web em escala para geração de leads, pesquisa de mercado e muito mais. O Apify cuida da coleta complexa de dados, enquanto o Latenode orquestra os dados: acione fluxos de trabalho, transforme resultados com IA e envie dados para qualquer aplicativo. Automatize ações na web de forma visual e acessível.
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Perguntas frequentes Clio e Apificar
Como posso conectar minha conta Clio ao Apify usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Apify no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Apify fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso extrair automaticamente dados de clientes de sites para o Clio?
Sim, você pode! A integração do Apify com o Latenode permite que você extraia dados da web e os transfira facilmente para o Clio, eliminando entradas manuais e garantindo informações atualizadas do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Apify?
A integração do Clio com o Apify permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Enriquecimento automático de perfis de clientes no Clio com dados coletados da web.
- Monitorar sites em busca de menções ao seu escritório de advocacia e registrá-las no Clio.
- Extraindo informações de contato de diretórios jurídicos e adicionando-as como leads no Clio.
- Coletar dados sobre preços e serviços dos concorrentes e armazená-los no Clio.
- Reunir artigos de notícias relevantes para casos específicos e anexá-los aos assuntos da Clio.
Como posso automatizar tarefas de integração de clientes usando o Clio no Latenode?
Automatize com o Latenode! Crie fluxos de trabalho que acionam ações em outros aplicativos quando um novo cliente é adicionado ao Clio, simplificando seu processo.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Apify no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de extração de dados da Apify são baseados no seu plano de assinatura da Apify.
- A sincronização de dados em tempo real depende das APIs oferecidas pela Clio e Apify.
- O código JavaScript personalizado no Apify pode exigir conhecimento avançado.
