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Como conectar Clio e Apollo
Crie um novo cenário para conectar Clio e Apollo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Apollo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Apolloe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Apollo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Apollo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Apollo.
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Clio
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2
Apollo
Autenticar Apollo
Agora, clique no Apollo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Apollo configurações. A autenticação permite que você use Apollo através do Latenode.
Configure o Clio e Apollo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Apollo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Apollo
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Apollo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Apollo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Apollo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Apollo
Clio + Apollo + Slack: Quando um novo contato for criado no Clio, pesquise os detalhes dele no Apollo. Se encontrado, envie uma notificação para a equipe de vendas no Slack com as informações do contato.
Apollo + Clio + Planilhas Google: Quando um novo contato for criado no Apollo, crie um contato correspondente no Clio e adicione uma linha a uma Planilha Google para rastrear o novo contato.
Clio e Apollo alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Apollo
Precisa de dados de localização precisos? Integre o Apollo aos fluxos de trabalho do Latenode para geocodificar endereços automaticamente ou enriquecer perfis de clientes com insights de localização. Automatize a validação e o roteamento de dados com base em parâmetros geográficos. Use o editor visual do Latenode para criar processos escaláveis com reconhecimento de localização sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Clio e Apollo
Como posso conectar minha conta Clio ao Apollo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Apollo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Apollo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as informações de contato entre o Clio e o Apollo?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar dados bidirecionalmente. Garanta a consistência dos seus dados de contato, economizando tempo e evitando erros com ferramentas flexíveis e sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Apollo?
A integração do Clio com o Apollo permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Apollo a partir de novos clientes Clio automaticamente.
- Atualize os status de contato do Apollo com base na atividade no Clio.
- Registre e-mails e chamadas do Apollo, pois as atividades no Clio são importantes.
- Acione sequências de divulgação da Apollo com base em eventos no Clio.
- Sincronize campos personalizados entre clientes Clio e contatos Apollo.
Posso acionar fluxos de trabalho no Latenode com base em estágios específicos do Clio?
Sim, o Latenode habilita gatilhos com base nos estágios de assunto do Clio, permitindo que você automatize o alcance do Apollo quando um assunto atinge um estágio definido.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Apollo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A integração depende da disponibilidade das APIs Clio e Apollo.
- Limites de taxa nas APIs Clio ou Apollo podem afetar a execução do fluxo de trabalho.
