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Como conectar Clio e Asana
Crie um novo cenário para conectar Clio e Asana
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Asana será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Asanae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Asana Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Asana da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Asana.
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Clio
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Asana
Autenticar Asana
Agora, clique no Asana nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Asana configurações. A autenticação permite que você use Asana através do Latenode.
Configure o Clio e Asana Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Asana Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Asana
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Asana, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Asana a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Asana (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Asana
Clio + Asana + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, um projeto é criado no Asana para gerenciar o caso do cliente, e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe sobre o novo cliente e projeto.
Asana + Clio + Google Agenda: Quando uma tarefa é concluída no Asana, uma entrada de calendário é criada no Google Agenda para agendar uma reunião de acompanhamento, e um registro de comunicação é criado no Clio para registrar a ação de acompanhamento.
Clio e Asana alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Asana
Automatize o gerenciamento de tarefas do Asana dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Crie projetos, atribua tarefas e atualize status com base em gatilhos de outros aplicativos (como formulários ou CRMs). Mantenha os dados do projeto sincronizados entre os sistemas. Use o editor visual e os blocos de código do Latenode para criar uma lógica Asana personalizada sem precisar de scripts complexos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Asana
Como posso conectar minha conta Clio ao Asana usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Asana no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Asana fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas Asana automaticamente a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! Com o Latenode, crie tarefas Asana automaticamente a partir de novos assuntos do Clio, garantindo um gerenciamento de projetos perfeito. Aproveite o editor visual do Latenode para personalizar sua automação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Asana?
A integração do Clio com o Asana permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novas tarefas do Asana quando um novo assunto é criado no Clio.
- Atualizando o status da tarefa do Asana quando o status de um assunto do Clio muda.
- Adicionar detalhes do Clio às descrições de tarefas do Asana automaticamente.
- Gerando cronogramas de projetos no Asana a partir de prazos do Clio Matter.
- Sincronizando informações de contato entre membros do projeto Clio e Asana.
Quão segura é a integração do Clio com o Asana no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas para garantir que os dados sejam protegidos. Usamos a autenticação OAuth 2.0 e criptografamos o trânsito de dados e o restante para Clio e Asana.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Asana no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos é limitada; somente novos dados acionam os fluxos de trabalho.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos intervalos de pesquisa da API do Clio e do Asana.
