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Como conectar Clio e Átio
Crie um novo cenário para conectar Clio e Átio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Átio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Átioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Átio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Átio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Átio.
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Clio
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Átio
Autenticar Átio
Agora, clique no Átio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Átio configurações. A autenticação permite que você use Átio através do Latenode.
Configure o Clio e Átio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Átio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Átio
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Átio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Átio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Átio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Átio
Clio + Attio + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, crie automaticamente um contato correspondente no Attio e envie uma notificação para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Attio + Clio + Planilhas Google: Quando um novo contato for criado no Attio, registre os detalhes do contato em uma Planilha Google. Em seguida, atualize as informações relevantes do cliente ou crie um novo contato no Clio, caso ele ainda não exista.
Clio e Átio alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Átio
Use o Attio no Latenode para automatizar a gestão de contatos e relacionamentos. Sincronize dados, acione ações com base em atualizações de contatos e crie fluxos de trabalho personalizados que abrangem vários aplicativos. A flexibilidade do Latenode permite enriquecer os dados do Attio com IA ou outras fontes, criando processos de CRM mais inteligentes e automatizados.
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Perguntas frequentes Clio e Átio
Como posso conectar minha conta Clio ao Attio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Attio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Attio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos clientes Clio com o Attio?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar automaticamente novos clientes Clio com o Attio, enriquecendo os registros do Attio com dados de processos judiciais. Simplifique a gestão de clientes e evite a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Attio?
A integração do Clio com o Attio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Attio quando um novo cliente for adicionado no Clio.
- Atualize as informações de contato da Attio quando os detalhes forem alterados no Clio.
- Acompanhe o andamento dos casos no Attio com base nos status dos casos do Clio.
- Gere relatórios automaticamente no Attio usando dados do Clio.
- Envie e-mails de boas-vindas personalizados pelo Attio quando um novo caso Clio for iniciado.
Como posso automatizar relatórios jurídicos personalizados no Clio usando o Latenode?
Os blocos JavaScript e a integração de IA do Latenode permitem que você crie relatórios personalizados complexos com base nos dados do Clio e os entregue automaticamente ao Attio ou outros aplicativos.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Attio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir mapeamento personalizado via JavaScript.
- A sincronização inicial de dados para contas Clio muito grandes pode levar um tempo considerável.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
