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Como conectar Clio e Avançar
Crie um novo cenário para conectar Clio e Avançar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Avançar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Avançare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Avançar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Avançar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Avançar.
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Clio
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2
Avançar
Autenticar Avançar
Agora, clique no Avançar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Avançar configurações. A autenticação permite que você use Avançar através do Latenode.
Configure o Clio e Avançar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Avançar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Avançar
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Avançar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Avançar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Avançar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Avançar
Clio + Avaza + QuickBooks: Quando uma atividade faturável for criada no Clio, crie uma tarefa correspondente no Avaza para acompanhamento do projeto. Após a conclusão da tarefa no Avaza, crie uma fatura no QuickBooks.
Avaza + Clio + Slack: Quando um projeto for concluído no Avaza, crie uma nota de resumo no Clio e notifique a equipe no Slack com uma mensagem de canal público.
Clio e Avançar alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Avançar
Automatize o gerenciamento de projetos com o Avaza no Latenode. Crie fluxos que sincronizam tarefas, controlam o tempo e gerenciam despesas automaticamente. Use o editor visual do Latenode para personalizar os fluxos de trabalho do Avaza e conectá-los a outros aplicativos. Simplifique os ciclos de relatórios e faturamento com lógica sem código e scripts personalizados para uma supervisão eficiente do projeto.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Avançar
Como posso conectar minha conta Clio ao Avaza usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Avaza no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Avaza fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas do Avaza automaticamente a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de tarefas. Isso economiza tempo e garante um gerenciamento de projetos perfeito entre Clio e Avaza, aproveitando lógica sem código e IA para mapeamento de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Avaza?
A integração do Clio com o Avaza permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie projetos Avaza quando novos assuntos forem criados no Clio.
- Sincronize informações do cliente entre o Clio e o Avaza para obter dados consistentes.
- Gere faturas do Avaza automaticamente a partir de entradas de tempo do Clio.
- Atualizar status de tarefas no Avaza com base em alterações em questões do Clio.
- Envie notificações via Avaza quando novos documentos forem adicionados ao Clio.
Posso usar código JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho do Clio?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript nos seus fluxos de trabalho do Clio para personalização avançada, transformação de dados e lógica personalizada, não disponíveis em blocos padrão.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Avaza no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Avaza.
- Campos personalizados podem precisar de mapeamento manual durante a configuração do fluxo de trabalho.
