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Como conectar Clio e Um trabalho
Crie um novo cenário para conectar Clio e Um trabalho
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Um trabalho será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Um trabalhoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Um trabalho Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Um trabalho da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Um trabalho.
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Clio
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Um trabalho
Autenticar Um trabalho
Agora, clique no Um trabalho nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Um trabalho configurações. A autenticação permite que você use Um trabalho através do Latenode.
Configure o Clio e Um trabalho Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Um trabalho Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Um trabalho
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Um trabalho, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Um trabalho a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Um trabalho (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Um trabalho
Clio + Awork + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, um projeto é criado no Awork. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada à equipe no Slack para notificá-los sobre o novo projeto.
Awork + Clio + Google Agenda: Quando uma tarefa é atualizada no Awork, um evento de calendário é criado no Google Agenda. Além disso, um registro de comunicação é criado no Clio para registrar o evento.
Clio e Um trabalho alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Um trabalho
Gerencie tarefas do Awork no Latenode para automatizar atualizações e relatórios de projetos. Acione fluxos em novas tarefas, sincronize prazos entre ferramentas ou crie relatórios personalizados. Use as funções lógicas e webhooks do Latenode para conectar o Awork a qualquer sistema, criando fluxos de trabalho automatizados sem codificação complexa e dimensionando tarefas de gerenciamento de projetos com eficiência.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Um trabalho
Como posso conectar minha conta Clio ao Awork usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Awork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Awork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tarefas do Awork a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de tarefas no Awork quando um novo assunto é criado no Clio. Isso agiliza o gerenciamento de projetos, economizando tempo e melhorando a organização.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Awork?
A integração do Clio com o Awork permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Awork quando um novo contato do Clio for criado.
- Atualizar status de tarefas do Awork com base em alterações de estágio do Clio.
- Sincronize as informações do cliente entre o Clio e o Awork para garantir consistência.
- Gere relatórios de projetos no Awork usando dados do Clio.
- Acione faturas no Clio quando as tarefas do Awork forem concluídas.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar o Latenodeintegration?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados, garantindo que suas informações do Clio permaneçam seguras durante a integração e o trânsito.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Awork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript.
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo para grandes conjuntos de dados.
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
