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Como conectar Clio e Campo de base
Crie um novo cenário para conectar Clio e Campo de base
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Campo de base será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Campo de basee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Campo de base Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Campo de base da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Campo de base.
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Clio
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+
2
Campo de base
Autenticar Campo de base
Agora, clique no Campo de base nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Campo de base configurações. A autenticação permite que você use Campo de base através do Latenode.
Configure o Clio e Campo de base Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Campo de base Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Campo de base
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Campo de base, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Campo de base a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Campo de base (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Campo de base
Clio + Basecamp + Google Agenda: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, adicione-a automaticamente como um evento a um calendário de projeto específico do Basecamp e ao Google Agenda para manter todos informados.
Basecamp + Clio + Slack: Quando um projeto for concluído no Basecamp, recupere uma lista de assuntos faturáveis do Clio associados a esse projeto e envie um resumo para um canal dedicado do Slack para revisão financeira.
Clio e Campo de base alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Campo de base
Integre o Basecamp ao Latenode para automatizar atualizações de projetos e gerenciamento de tarefas. Crie automaticamente tarefas do Basecamp a partir de novos leads ou envios de formulários. Use o editor visual do Latenode para sincronizar tarefas entre plataformas, notificar equipes e garantir que os marcos do projeto acionem processos subsequentes — tudo isso sem atualizações manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Campo de base
Como posso conectar minha conta Clio ao Basecamp usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Basecamp no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Basecamp fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente projetos Basecamp a partir de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de projetos no Basecamp quando um novo cliente é adicionado ao Clio, simplificando a configuração do projeto. Use blocos sem código ou JavaScript para personalização avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Basecamp?
A integração do Clio com o Basecamp permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo projeto Basecamp quando um novo cliente for adicionado ao Clio.
- Atualize automaticamente as tarefas do projeto no Basecamp quando um assunto do Clio for atualizado.
- Publique os detalhes da fatura do Clio no Basecamp como uma mensagem para visibilidade da equipe.
- Sincronize as informações de contato do cliente Clio com a seção de pessoas de um projeto Basecamp.
- Acione uma tarefa do Basecamp quando um novo documento for carregado no Clio.
Quão segura é a integração do Clio com o Basecamp no Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados do Clio e do Basecamp durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Basecamp no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos com ampla transformação de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Basecamp.
- Alguns campos de dados específicos podem não ser mapeados diretamente entre as duas plataformas.
