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Como conectar Clio e Linha de base
Crie um novo cenário para conectar Clio e Linha de base
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Linha de base será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Linha de basee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Linha de base Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Linha de base da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Linha de base.
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Clio
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Linha de base
Autenticar Linha de base
Agora, clique no Linha de base nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Linha de base configurações. A autenticação permite que você use Linha de base através do Latenode.
Configure o Clio e Linha de base Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Linha de base Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Linha de base
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Linha de base, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Linha de base a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Linha de base (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Linha de base
Clio + Baserow + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, uma nova linha é criada no Baserow para rastrear o cliente. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe sobre o novo cliente.
Clio + Baserow + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, uma nova linha é criada no Baserow para rastrear o cliente. As informações são então adicionadas a uma Planilha Google para fins de relatórios.
Clio e Linha de base alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Linha de base
Use o Baserow com o Latenode para criar bancos de dados flexíveis que acionam fluxos de trabalho automatizados. Atualize as linhas do Baserow a partir de qualquer aplicativo ou use alterações de linha para iniciar fluxos complexos. Perfeito para gerenciar dados em automações do Latenode sem codificação complexa. Escale facilmente com o preço eficiente de pagamento por execução do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e Linha de base
Como posso conectar minha conta Clio ao Baserow usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Baserow no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Baserow fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente registros Baserow a partir de novos contatos do Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento dos campos de contato do Clio diretamente para as colunas do Baserow, automatizando a entrada de dados e garantindo a consistência dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Baserow?
A integração do Clio com o Baserow permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Fazer backup automático dos contatos do Clio em um banco de dados Baserow.
- Acompanhamento de horas faturáveis do Clio em uma visão de gerenciamento de projetos do Baserow.
- Criação de novas tarefas Baserow quando um novo assunto é criado no Clio.
- Sincronizar informações do cliente entre o Clio e o Baserow para geração de relatórios.
- Gerando relatórios personalizados combinando dados do Clio e do Baserow.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Clio e Baserow?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar e formatar dados, adicionando lógica robusta que vai além do simples mapeamento de campos.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Baserow no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Clio podem exigir transformação de JavaScript para Baserow.
- Limites de taxa nas APIs Clio e Baserow podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Clio e do Baserow.
