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Como conectar Clio e Bacia
Crie um novo cenário para conectar Clio e Bacia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Bacia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Baciae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bacia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Bacia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bacia.
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Clio
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Bacia
Autenticar Bacia
Agora, clique no Bacia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bacia configurações. A autenticação permite que você use Bacia através do Latenode.
Configure o Clio e Bacia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Bacia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bacia
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Bacia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Bacia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Bacia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Bacia
Clio + Bacia + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, suas informações são enviadas ao Basin para criar um novo envio. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada para um canal designado do Slack.
Bacia + Clio + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no Basin, um novo contato é criado no Clio. Os detalhes do envio são então registrados em uma Planilha Google.
Clio e Bacia alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Bacia
Use o Basin dentro do Latenode para capturar envios de formulários sem código do lado do servidor. Conecte os dados do formulário a qualquer aplicativo via API REST ou Webhooks, acionando fluxos de trabalho automatizados. Valide, transforme e roteie dados com o editor visual do Latenode, aprimorando o gerenciamento de leads e a coleta de dados, sem precisar de configuração de back-end.
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Perguntas frequentes Clio e Bacia
Como posso conectar minha conta Clio ao Basin usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Basin no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Basin fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente as informações de novos clientes Clio em um formulário Basin?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar as transferências de dados do Clio para o Basin, garantindo que as informações do cliente sejam capturadas instantaneamente. Use etapas de IA para processar os dados ainda mais!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Basin?
A integração do Clio com o Basin permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de um novo envio de formulário do Basin quando um novo contato do Clio é criado.
- Atualizando um formulário Basin com detalhes do caso quando um assunto Clio é atualizado.
- Acionar uma sequência de e-mails de boas-vindas via Basin quando um novo cliente Clio se inscreve.
- Criação de um relatório consolidado de clientes usando dados do Clio e do Basin.
- Envio de pesquisas de satisfação personalizadas via Basin após o encerramento de um assunto do Clio.
Posso usar funções JavaScript com dados do Clio dentro de fluxos de trabalho do Latenode?
Sim! O Latenode permite integração total com JavaScript, permitindo transformar dados do Clio, adicionar lógica personalizada e ampliar os recursos do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Basin no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Tipos de campos personalizados avançados do Clio podem exigir análise JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa de API da Basin podem afetar transferências de dados de alto volume.
- Lógica condicional complexa pode exigir um plano Latenode Enterprise para desempenho ideal.
