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Como conectar Clio e Beamer
Crie um novo cenário para conectar Clio e Beamer
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Beamer será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Beamere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Beamer Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Beamer da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Beamer.
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Clio
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Beamer
Autenticar Beamer
Agora, clique no Beamer nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Beamer configurações. A autenticação permite que você use Beamer através do Latenode.
Configure o Clio e Beamer Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Beamer Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Beamer
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Beamer, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Beamer a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Beamer (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Beamer
Clio + Beamer + Slack: Quando um assunto é atualizado no Clio, uma nova publicação é criada no Beamer e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Beamer + Clio + Planilhas Google: Quando uma nova publicação é criada no Beamer, o fluxo de trabalho pesquisa detalhes do assunto relacionado no Clio e adiciona uma nova linha a uma Planilha Google com os dados da publicação do Beamer e do assunto do Clio.
Clio e Beamer alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Beamer
Use o Beamer no Latenode para automatizar notificações de atualizações de produtos com base no comportamento do usuário. Acione anúncios direcionados diretamente em seus fluxos de trabalho. Combine o Beamer com as ferramentas de transformação de dados e agendamento do Latenode para uma comunicação mais precisa e automatizada. Amplie seu alcance sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Clio e Beamer
Como posso conectar minha conta Clio ao Beamer usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Beamer no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Beamer fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso anunciar automaticamente novas vitórias em casos Clio via Beamer?
Sim, com o Latenode! Acione anúncios do Beamer quando um novo caso for ganho no Clio, mantendo os clientes informados. O editor visual do Latenode facilita a configuração, mesmo com lógica complexa.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Beamer?
A integração do Clio com o Beamer permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Anuncie a integração de novos clientes Clio no Beamer.
- Compartilhe atualizações importantes do caso Clio por meio do changelog do Beamer.
- Envie confirmações de pagamento de faturas do Clio para o Beamer.
- Notifique os clientes sobre os próximos compromissos do Clio via Beamer.
- Envie pesquisas de satisfação pelo Beamer após o encerramento do caso no Clio.
Quão seguros são os dados do Clio ao usar o Latenode?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança para garantir que seus dados do Clio permaneçam protegidos durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Beamer no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa da API.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript.
- A personalização do Beamer é limitada pelos recursos da API.
