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Como conectar Clio e Bexio
Crie um novo cenário para conectar Clio e Bexio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bexio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.
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Clio
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Bexio
Autenticar Bexio
Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.
Configure o Clio e Bexio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Bexio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bexio
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Bexio
Clio + Bexio + Slack: Quando um novo contato for adicionado ao Clio, crie-o automaticamente no Bexio. Em seguida, notifique a equipe financeira sobre o novo contato em um canal específico do Slack.
Bexio + Clio + Planilhas Google: Quando um novo pagamento de fatura de vendas for registrado no Bexio, busque as informações correspondentes do cliente no Clio e adicione uma linha a uma Planilha Google para rastrear pagamentos de faturas e detalhes do cliente.
Clio e Bexio alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Perguntas frequentes Clio e Bexio
Como posso conectar minha conta Clio ao Bexio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Bexio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Bexio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os detalhes do cliente entre o Clio e o Bexio?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização bidirecional automatizada, garantindo dados consistentes do cliente em ambas as plataformas, reduzindo atualizações manuais e possíveis erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Bexio?
A integração do Clio com o Bexio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos Bexio a partir de novos clientes Clio.
- Atualizando informações do cliente no Bexio quando alterações são feitas no Clio.
- Gerando relatórios financeiros no Bexio com base em entradas de tempo do Clio.
- Acionando a criação de faturas no Bexio após a conclusão do assunto no Clio.
- Sincronizando marcos do projeto das tarefas do Clio para o Bexio.
Como posso acionar fluxos de trabalho com base em eventos na minha conta Clio?
Os gatilhos em tempo real do Latenode permitem que você inicie fluxos de trabalho instantaneamente após eventos como a criação de novos clientes no Clio, automatizando ações de acompanhamento.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Bexio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Bexio.
- A migração inicial de dados entre os sistemas pode exigir configuração manual.
