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Como conectar Clio e Bitrix24
Crie um novo cenário para conectar Clio e Bitrix24
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Bitrix24 será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Bitrix24e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bitrix24 Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Bitrix24 da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bitrix24.
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Clio
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+
2
Bitrix24
Autenticar Bitrix24
Agora, clique no Bitrix24 nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bitrix24 configurações. A autenticação permite que você use Bitrix24 através do Latenode.
Configure o Clio e Bitrix24 Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Bitrix24 Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bitrix24
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Bitrix24, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Bitrix24 a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Bitrix24 (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Bitrix24
Clio + Bitrix24 + Google Agenda: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, uma tarefa correspondente é criada no Bitrix24. Em seguida, um evento do Google Agenda é criado, incluindo todas as partes envolvidas, garantindo que todos estejam cientes do compromisso no Clio.
Bitrix24 + Clio + Slack: Quando um negócio é fechado no Bitrix24, um novo assunto é criado no Clio. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal dedicado do Slack, anunciando o negócio fechado e vinculando-o ao novo assunto do Clio.
Clio e Bitrix24 alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Bitrix24
Automatize tarefas do Bitrix24 no Latenode: atualize negócios, gerencie contatos e acompanhe tarefas sem trabalho manual. Conecte os dados do CRM do Bitrix24 a outros aplicativos, como e-mail ou planilhas, para otimizar fluxos de trabalho. O editor visual e as opções de código flexíveis do Latenode tornam a automação complexa do Bitrix24 simples e escalável, evitando taxas por etapa.
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Perguntas frequentes Clio e Bitrix24
Como posso conectar minha conta Clio ao Bitrix24 usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Bitrix24 no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Bitrix24 fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads do Clio Matters no Bitrix24?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação automática de leads no Bitrix24 a partir de novos assuntos do Clio, agilizando seu processo de vendas e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Bitrix24?
A integração do Clio com o Bitrix24 permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos negócios no Bitrix24 quando novos assuntos são criados no Clio.
- Atualizando contatos do Bitrix24 com informações de clientes Clio.
- Registrando automaticamente a comunicação do Clio nas atividades do Bitrix24.
- Acionar tarefas do Bitrix24 quando um assunto do Clio atinge um estágio específico.
- Gerando relatórios personalizados combinando dados do Clio e do Bitrix24.
Quão seguros estão meus dados do Clio na integração do Latenode?
O Latenode usa métodos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados Clio durante a integração e o trânsito.
Existem limitações para a integração do Clio e do Bitrix24 no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre o Clio e o Bitrix24 pode exigir esforço manual.
- Campos personalizados complexos no Clio ou no Bitrix24 podem precisar de mapeamento personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambos os serviços.
