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Como conectar Clio e IA branda
Crie um novo cenário para conectar Clio e IA branda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or IA branda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or IA brandae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o IA branda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione IA branda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro IA branda.
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Clio
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IA branda
Autenticar IA branda
Agora, clique no IA branda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu IA branda configurações. A autenticação permite que você use IA branda através do Latenode.
Configure o Clio e IA branda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e IA branda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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IA branda
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, IA branda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e IA branda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e IA branda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e IA branda
Clio + IA Bland + Slack: Quando uma nova comunicação for registrada no Clio, recupere a transcrição do Bland AI, resuma-a e envie o resumo para um canal dedicado do Slack.
Bland AI + Clio + Planilhas Google: Quando uma chamada telefônica termina no Bland AI, analise a chamada, crie uma nova linha no Planilhas Google para registrar os resultados da análise de sentimentos e crie uma entrada de comunicação no Clio associada ao cliente relevante.
Clio e IA branda alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre IA branda
Use o Bland AI no Latenode para automatizar a criação de conteúdo ou reescrever textos existentes. Simplifique seus fluxos de trabalho de marketing ou suporte gerando respostas personalizadas. Integre-o diretamente aos seus cenários do Latenode e use ferramentas visuais para gerenciar prompts, encaminhar resultados e dimensionar tarefas de IA sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Clio e IA branda
Como posso conectar minha conta Clio ao Bland AI usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Bland AI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Bland AI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar mensagens de texto automaticamente aos clientes sobre as próximas datas dos tribunais?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Combine os dados do Clio com a Bland AI para enviar lembretes oportunos, melhorando a comunicação com o cliente sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Bland AI?
A integração do Clio com o Bland AI permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie lembretes de compromissos por SMS extraídos diretamente dos detalhes do assunto do Clio.
- Crie automaticamente tarefas de acompanhamento no Clio após uma conversa do Bland AI.
- Atualize as informações do cliente no Clio com base nos dados capturados pelo Bland AI.
- Envie saudações SMS personalizadas para novos clientes Clio usando o Bland AI.
- Analise o sentimento da comunicação do cliente usando o Bland AI e registre-o no Clio.
Com que facilidade posso filtrar contatos do Clio antes de enviar SMS via Bland AI?
A filtragem de dados do Latenode permite que você segmente com precisão segmentos específicos de clientes. Filtre por tipo de assunto, data do último contato e muito mais antes de enviar qualquer mensagem.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Bland AI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do Clio podem exigir transformação JavaScript personalizada.
- Os custos das mensagens do Bland AI são separados e dependem do seu plano do Bland AI.
- A configuração inicial do fluxo de trabalho requer compreensão dos modelos de dados do Clio e do Bland AI.
