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Como conectar Clio e Blue
Crie um novo cenário para conectar Clio e Blue
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Blue será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Bluee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Blue Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Blue da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Blue.
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Clio
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+
2
Blue
Autenticar Blue
Agora, clique no Blue nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Blue configurações. A autenticação permite que você use Blue através do Latenode.
Configure o Clio e Blue Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Blue Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Blue
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Blue, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Blue a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Blue (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Blue
Clio + Azul + Slack: Quando um novo assunto é criado no Clio, um projeto é criado no Blue e uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe.
Azul + Clio + Google Agenda: Quando um evento de projeto é criado no Blue, uma entrada de calendário correspondente é criada no Clio e depois sincronizada com o Google Agenda.
Clio e Blue alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Blue
Use o Blue no Latenode para otimizar a validação de dados. Identifique erros antecipadamente adicionando nós de validação Blue pré-criados a qualquer fluxo de trabalho. Automatize a limpeza e a padronização de dados antes que eles cheguem ao seu banco de dados, evitando inconsistências. Aproveite o editor visual e os recursos de escalonamento do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e Blue
Como posso conectar minha conta Clio ao Blue usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Blue no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Blue fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os projetos Blue quando os casos Clio são atualizados?
Sim, você pode! Os gatilhos em tempo real do Latenode garantem que as alterações no Clio atualizem o Blue instantaneamente, mantendo os detalhes do projeto sincronizados automaticamente e economizando seu tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Blue?
A integração do Clio com o Blue permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos Blue a partir de novos assuntos do Clio.
- Atualizar status de tarefas do Blue com base nas alterações de status do Clio Matter.
- Sincronize as informações de contato do Clio com os detalhes do cliente Blue.
- Gere relatórios no Blue com base em dados do Clio.
- Arquivar projetos Blue quando os assuntos correspondentes do Clio forem fechados.
Posso usar funções JavaScript para transformar dados entre Clio e Blue?
Sim, o Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformações de dados complexas, garantindo um mapeamento de dados perfeito entre os sistemas da Clio e da Blue.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Blue no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Alguns recursos avançados do Clio ou Blue podem não ser suportados diretamente.
- Altos volumes de dados podem afetar o tempo de processamento em casos raros.
- Campos personalizados no Clio e Blue exigem mapeamento de JavaScript.
