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Como conectar Clio e Booqable
Crie um novo cenário para conectar Clio e Booqable
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Booqable será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Booqablee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Booqable Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Booqable da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Booqable.
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Clio
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Booqable
Autenticar Booqable
Agora, clique no Booqable nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Booqable configurações. A autenticação permite que você use Booqable através do Latenode.
Configure o Clio e Booqable Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Booqable Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Booqable
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Booqable, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Booqable a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Booqable (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Booqable
Clio + Booqable + QuickBooks: Quando um caso for fechado no Clio, recupere o equipamento alugado usado no Booqable e crie uma fatura no QuickBooks.
Booqable + Clio + Google Agenda: Quando um aluguel for reservado no Booqable, crie um evento correspondente no Google Agenda e vincule-o ao caso relevante no Clio.
Clio e Booqable alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Booqable
Automatize os fluxos de trabalho de aluguel de equipamentos com o Booqable no Latenode. Crie fluxos para atualizar o estoque, disparar notificações ou gerenciar dados de clientes com base em eventos de aluguel. Sincronize dados entre plataformas, como contabilidade ou CRM, sem atualizações manuais. Use o editor visual e a lógica flexível do Latenode para otimizar os processos de reserva e relatórios.
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Perguntas frequentes Clio e Booqable
Como posso conectar minha conta Clio ao Booqable usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Booqable no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Booqable fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as informações do cliente entre o Clio e o Booqable?
Sim, o Latenode permite a sincronização automatizada de dados de clientes entre o Clio e o Booqable, garantindo informações precisas e atualizadas. Simplifique a gestão de clientes e reduza a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Booqable?
A integração do Clio com o Booqable permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio a partir de novos pedidos de aluguel do Booqable.
- Atualize as informações de contato do Clio quando um pedido do Booqable for alterado.
- Envie detalhes do aluguel do Booqable para a Clio como notas do caso.
- Acione ações do Booqable quando um novo assunto for criado no Clio.
- Gere relatórios combinando dados do Clio com dados de aluguel do Booqable.
Como o Latenode aprimora a transformação de dados no Clio?
O Latenode permite que você use JavaScript para transformar dados do Clio e IA baseada em prompts para aprimorá-los antes de enviá-los ao Booqable.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Booqable no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitação de API do Clio e do Booqable.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Clio e do Booqable.
