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Como conectar Clio e Exagero
Crie um novo cenário para conectar Clio e Exagero
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Exagero será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Exageroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Exagero Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Exagero da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Exagero.
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Clio
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Exagero
Autenticar Exagero
Agora, clique no Exagero nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Exagero configurações. A autenticação permite que você use Exagero através do Latenode.
Configure o Clio e Exagero Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Exagero Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Exagero
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Exagero, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Exagero a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Exagero (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Exagero
Clio + Bouncer + Slack: Quando um novo contato for adicionado ao Clio, verifique automaticamente o e-mail dele no Bouncer. Se o e-mail for válido, envie uma mensagem de boas-vindas ao contato no Slack.
Bouncer + Clio + Planilhas Google: Quando o Bouncer detectar um e-mail inválido, encontre o cliente correspondente no Clio. Em seguida, adicione uma linha ao Planilhas Google registrando o e-mail inválido e as informações do cliente.
Clio e Exagero alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Exagero
Use o Bouncer no Latenode para verificar a entregabilidade de e-mails em sua automação de marketing. Conecte-o a fontes de leads, CRMs ou formulários de inscrição. Pare de enviar e-mails para endereços inválidos e melhore a reputação do remetente diretamente dos seus fluxos de trabalho do Latenode. Adicione lógica personalizada via JavaScript para filtragem avançada.
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Perguntas frequentes Clio e Exagero
Como posso conectar minha conta Clio ao Bouncer usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Bouncer no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Bouncer fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso verificar automaticamente os e-mails dos clientes depois que um novo assunto é criado?
Sim! O Latenode permite automatizar a verificação de e-mails usando o Bouncer sempre que um novo assunto é criado no Clio. Isso garante informações de contato precisas e melhora a eficiência da comunicação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Bouncer?
A integração do Clio com o Bouncer permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Verifique automaticamente novos e-mails de clientes adicionados ao Clio usando o Bouncer.
- Atualize os registros de contato do Clio com o status de verificação do Bouncer.
- Dispare alertas com base nos resultados de verificação de e-mail do Bouncer.
- Segmente sua lista de clientes Clio com base nas pontuações de qualidade de e-mail.
- Mantenha um banco de dados de contatos limpo e atualizado no Clio.
Com que facilidade posso filtrar contatos do Clio pelo status de verificação de e-mail do Bouncer?
O Latenode simplifica a filtragem. Após a integração, você pode criar filtros personalizados em seus fluxos para segmentar contatos facilmente com base em dados de verificação.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Bouncer no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pelo Clio e pelo Bouncer podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos personalizados no Clio exigem mapeamento cuidadoso para dados do Bouncer.
- A sincronização inicial de grandes listas de contatos pode levar algum tempo.
