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Como conectar Clio e Caixa
Crie um novo cenário para conectar Clio e Caixa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Caixa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Caixae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Caixa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa.
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Clio
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Caixa
Autenticar Caixa
Agora, clique no Caixa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa configurações. A autenticação permite que você use Caixa através do Latenode.
Configure o Clio e Caixa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Caixa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Caixa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Caixa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Caixa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Caixa
Clio + Box + Docusign: Quando um novo contato for adicionado ao Clio, crie uma pasta de cliente correspondente no Box. Em seguida, envie automaticamente um documento de boas-vindas ao novo cliente via DocuSign usando um modelo predefinido.
Caixa + Clio + Slack: Quando um documento do cliente é atualizado no Box, uma notificação do Slack é enviada. A notificação inclui as informações de contato do cliente recuperadas do Clio.
Clio e Caixa alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Perguntas frequentes Clio e Caixa
Como posso conectar minha conta Clio ao Box usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Box no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Box fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente arquivos de casos fechados do Clio no Box?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o arquivamento de arquivos, garantindo conformidade e gerenciamento eficiente de documentos sem a necessidade de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Box?
A integração do Clio com o Box permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Fazer backup automático de todos os novos documentos do Clio para uma pasta designada do Box.
- Criando uma nova pasta Box para cada novo cliente criado no Clio.
- Mover arquivos de casos finalizados do Clio para o Box após o encerramento do caso.
- Compartilhando arquivos específicos do Box com clientes diretamente do Clio.
- Gerando resumos de documentos usando IA e armazenando-os no Box.
Quão seguros são os dados do Clio e do Box quando integrados através do Latenode?
O Latenode usa criptografia padrão do setor e protocolos de autenticação seguros, garantindo a transferência e o armazenamento seguros dos seus dados do Clio e do Box.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Box no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem sofrer atrasos dependendo da velocidade da rede.
- A sincronização de metadados personalizados além dos campos padrão pode exigir JavaScript.
- A sincronização em tempo real não é garantida; as atualizações podem ter um pequeno atraso.
