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Como conectar Clio e Diretórios brilhantes
Crie um novo cenário para conectar Clio e Diretórios brilhantes
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Diretórios brilhantes será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Diretórios brilhantese selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Diretórios brilhantes Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Diretórios brilhantes da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Diretórios brilhantes.
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Clio
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Diretórios brilhantes
Autenticar Diretórios brilhantes
Agora, clique no Diretórios brilhantes nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Diretórios brilhantes configurações. A autenticação permite que você use Diretórios brilhantes através do Latenode.
Configure o Clio e Diretórios brilhantes Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Diretórios brilhantes Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Diretórios brilhantes
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Diretórios brilhantes, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Diretórios brilhantes a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Diretórios brilhantes (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Diretórios brilhantes
Diretórios brilhantes + Slack: Quando um novo usuário entra no Brilliant Directories, envie automaticamente uma mensagem de boas-vindas no Slack.
Diretórios brilhantes + Planilhas Google + Clio: Registre novos membros do diretório em uma Planilha Google e crie um novo contato no Clio para interagir com eles.
Clio e Diretórios brilhantes alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Diretórios brilhantes
Orquestre os dados do Brilliant Directories no Latenode para automatizar o gerenciamento de membros e os fluxos de trabalho de conteúdo. Sincronize as listagens do diretório com CRMs, acione sequências de e-mail com base nas alterações de membros ou automatize a moderação de conteúdo. Amplie os recursos do diretório com as ferramentas de IA e ações JavaScript personalizadas do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e Diretórios brilhantes
Como posso conectar minha conta Clio ao Brilliant Directories usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Brilliant Directories no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Brilliant Directories fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os diretórios de membros com novas informações de clientes?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização de dados entre o Clio e o Brilliant Directories, garantindo que os diretórios de membros permaneçam atualizados com as informações mais recentes dos clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Brilliant Directories?
A integração do Clio com o Brilliant Directories permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos clientes Clio como membros nos Diretórios Brilliant.
- Atualizando perfis de membros no Brilliant Directories após alterações no Clio.
- Disparo de campanhas de e-mail para novos membros adicionados pelo Clio.
- Criação de tarefas no Clio quando um novo membro ingressa no Brilliant Directories.
- Sincronizando informações de contato entre os diretórios Clio e Brilliant.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, protegendo seus dados Clio durante todos os processos de integração.
Há alguma limitação na integração dos diretórios Clio e Brilliant no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API dos diretórios Clio e Brilliant.
- Grandes migrações de dados podem exigir um planejamento cuidadoso para evitar tempos limite.
