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Como conectar Clio e Mapa de negócios
Crie um novo cenário para conectar Clio e Mapa de negócios
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Mapa de negócios será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Mapa de negóciose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Mapa de negócios da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Mapa de negócios.
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Clio
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Mapa de negócios
Autenticar Mapa de negócios
Agora, clique no Mapa de negócios nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Mapa de negócios configurações. A autenticação permite que você use Mapa de negócios através do Latenode.
Configure o Clio e Mapa de negócios Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Mapa de negócios Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Mapa de negócios
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Mapa de negócios, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Mapa de negócios a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Mapa de negócios (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Mapa de negócios
Clio + Businessmap + Slack: Quando um novo cliente é adicionado ao Clio, um cartão de projeto correspondente é criado no Businessmap. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe do projeto.
Businessmap + Clio + Google Agenda: Quando o estágio de um cartão muda no Businessmap, o prazo da tarefa associada é atualizado no Clio e um evento é criado no Google Agenda para refletir o novo prazo.
Clio e Mapa de negócios alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Perguntas frequentes Clio e Mapa de negócios
Como posso conectar minha conta Clio ao Businessmap usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Businessmap no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Businessmap fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente cartões Businessmap a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso, mesmo com campos personalizados. Sincronize dados automaticamente, melhore o acompanhamento de projetos e simplifique o gerenciamento de assuntos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Businessmap?
A integração do Clio com o Businessmap permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie cartões do Businessmap quando novos assuntos forem criados no Clio.
- Atualize os cartões do Businessmap quando os detalhes do assunto mudarem no Clio.
- Sincronize prazos de tarefas entre o Clio e o Businessmap.
- Gere relatórios no Businessmap com base nos dados do Clio.
- Atribua automaticamente membros da equipe aos cartões do Businessmap do Clio.
Quais dados do Clio posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar dados de clientes, detalhes de processos, faturas e registros de horas. O Latenode oferece transformação de dados flexível e escalável para fluxos de trabalho personalizados.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Businessmap no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir JavaScript para sincronização completa.
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo dependendo do volume de dados.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API e dos intervalos de pesquisa.
