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Como conectar Clio e Cal.com
Crie um novo cenário para conectar Clio e Cal.com
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Cal.com será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Cal.come selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cal.com Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Cal.com da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cal.com.
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Clio
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+
2
Cal.com
Autenticar Cal.com
Agora, clique no Cal.com nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cal.com configurações. A autenticação permite que você use Cal.com através do Latenode.
Configure o Clio e Cal.com Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Cal.com Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cal.com
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Cal.com, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Cal.com a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Cal.com (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Cal.com
Cal.com + Zoom + Clio: Quando uma reunião é agendada no Cal.com, uma reunião do Zoom é criada automaticamente. Após a conclusão da reunião do Zoom, um registro da reunião é criado no Clio como um registro de comunicação.
Clio + Cal.com + Google Agenda: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, uma consulta inicial é agendada no Cal.com. Essa consulta é então adicionada como um evento no Google Agenda.
Clio e Cal.com alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Cal.com
Incorpore o Cal.com ao Latenode para automatizar o agendamento de reuniões. Acione fluxos com base em eventos de reserva: envie e-mails de acompanhamento, atualize CRMs ou gere relatórios. O Latenode adiciona lógica avançada, manipulação de dados e integrações que o Cal.com não possui nativamente, criando fluxos de trabalho de agendamento flexíveis e escaláveis.
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Perguntas frequentes Clio e Cal.com
Como posso conectar minha conta Clio ao Cal.com usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Cal.com no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Cal.com fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente casos do Clio a partir de reservas do Cal.com?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação de matérias no Clio quando uma nova reserva no Cal.com é feita, economizando seu tempo e garantindo que nenhum compromisso seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Cal.com?
A integração do Clio com o Cal.com permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Clio a partir de novas reservas do Cal.com.
- Atualizando os assuntos do Clio com detalhes dos dados de agendamento do Cal.com.
- Envio de lembretes automatizados via Cal.com com base nos prazos do Clio.
- Gerando faturas no Clio após uma consulta no Cal.com.
- Sincronizando informações de contato do cliente entre Clio e Cal.com.
Como lidar com lógica complexa dentro dos meus fluxos de trabalho do Clio Latenode?
O Latenode permite que você incorpore blocos de código JavaScript para lidar com manipulação avançada de dados, condições complexas ou chamadas de API personalizadas para fluxos de trabalho complexos do Clio.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Cal.com no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração avançada usando JavaScript.
- A migração de dados históricos do Clio para o Cal.com requer configuração manual.
