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Como conectar Clio e Calendly
Crie um novo cenário para conectar Clio e Calendly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Calendly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Calendlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Calendly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Calendly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Calendly.
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Clio
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Calendly
Autenticar Calendly
Agora, clique no Calendly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Calendly configurações. A autenticação permite que você use Calendly através do Latenode.
Configure o Clio e Calendly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Calendly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Calendly
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Calendly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Calendly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Calendly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Calendly
Calendly + Slack: Quando um novo cliente agenda uma consulta via Calendly, uma mensagem contendo os detalhes do evento é enviada para um canal dedicado do Slack para facilitar o monitoramento.
Calendly + Zoom + Clio: Quando uma consulta é agendada pelo Calendly, uma reunião do Zoom é criada automaticamente e uma entrada de calendário correspondente é criada no Clio.
Clio e Calendly alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Calendly
Automatize o agendamento de reuniões com o Calendly no Latenode. Acione fluxos de trabalho com base em novas reservas ou cancelamentos. Atualize CRMs automaticamente, envie acompanhamentos personalizados ou gerencie os calendários da equipe, liberando um tempo valioso. O Latenode adiciona lógica flexível e integrações que o Calendly não possui, tudo de forma visual e acessível.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Calendly
Como posso conectar minha conta Clio ao Calendly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Calendly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Calendly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de reservas do Calendly?
Sim, com o Latenode, crie facilmente assuntos do Clio quando novas reservas forem feitas no Calendly. Isso economiza tempo, evita erros de entrada de dados e agiliza a integração do seu cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Calendly?
A integração do Clio com o Calendly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Clio a partir de convidados do Calendly.
- Atualizar o Clio é importante quando os eventos do Calendly são reagendados.
- Envio de lembretes automatizados via Calendly com base nos prazos do Clio.
- Gerando formulários de admissão de clientes personalizados com base nos tipos de eventos do Calendly.
- Sincronizar eventos do Calendly com entradas do calendário do Clio para um agendamento perfeito.
Quais dados do Clio posso acessar por meio de integrações do Latenode?
O Latenode permite que você acesse detalhes de contato, informações de assuntos, faturas e muito mais para criar automações Clio poderosas.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Calendly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir lógica JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa de API do Calendly podem afetar a execução de fluxos de trabalho de alto volume.
- A configuração inicial requer compreensão básica das estruturas de dados do Clio e do Calendly.
