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Como conectar Clio e Campaign Monitor
Crie um novo cenário para conectar Clio e Campaign Monitor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Campaign Monitor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Campaign Monitore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Campaign Monitor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Campaign Monitor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Campaign Monitor.
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Clio
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Campaign Monitor
Autenticar Campaign Monitor
Agora, clique no Campaign Monitor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Campaign Monitor configurações. A autenticação permite que você use Campaign Monitor através do Latenode.
Configure o Clio e Campaign Monitor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Campaign Monitor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Campaign Monitor
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Campaign Monitor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Campaign Monitor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Campaign Monitor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Campaign Monitor
Clio + Monitor de campanha + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, suas informações são automaticamente adicionadas ou atualizadas como assinante no Monitor de Campanhas. As métricas de desempenho da campanha são então monitoradas e atualizadas em uma Planilha Google.
Clio + Monitor de campanha + Slack: Quando um novo cliente é adicionado ao Clio, o sistema verifica se ele corresponde a um tipo de cliente específico. Em caso afirmativo, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe jurídica.
Clio e Campaign Monitor alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Campaign Monitor
Use o Campaign Monitor no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos de outros aplicativos. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente nos seus fluxos de trabalho. O Latenode adiciona agendamento, lógica condicional e transformação de dados para um alcance sofisticado e automatizado, ultrapassando os limites do Campaign Monitor.
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Perguntas frequentes Clio e Campaign Monitor
Como posso conectar minha conta Clio ao Campaign Monitor usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Campaign Monitor no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Campaign Monitor fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos clientes Clio ao Campaign Monitor?
Sim, os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode automatizam isso. Novos clientes Clio são adicionados instantaneamente às listas do Campaign Monitor, melhorando o engajamento e economizando tempo, sem precisar de código ou JavaScript para lógica complexa.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Campaign Monitor?
A integração do Clio com o Campaign Monitor permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar novos contatos do Clio a uma lista de assinantes do Campaign Monitor.
- Envio de campanhas de e-mail direcionadas aos clientes da Clio com base no tipo de caso.
- Atualizando informações de contato no Campaign Monitor quando os dados do Clio são alterados.
- Acionar sequências de e-mail automatizadas mediante eventos específicos no Clio.
- Segmentação de clientes Clio no Campaign Monitor para marketing personalizado.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados do Clio permaneçam seguros e protegidos durante todos os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Campaign Monitor no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir JavaScript para mapeamento completo.
- Os limites de taxa da API do Campaign Monitor podem afetar transferências de dados de alto volume.
- A migração de dados históricos pode exigir manuseio manual para grandes conjuntos de dados.
