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Como conectar Clio e Canny
Crie um novo cenário para conectar Clio e Canny
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Canny será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Cannye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Canny Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Canny da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Canny.
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Clio
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2
Canny
Autenticar Canny
Agora, clique no Canny nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Canny configurações. A autenticação permite que você use Canny através do Latenode.
Configure o Clio e Canny Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Canny Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Canny
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Canny, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Canny a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Canny (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Canny
Canny + Clio + Slack: Quando uma nova solicitação de recurso é criada no Canny, o fluxo verifica se a solicitação está relacionada a um cliente específico. Em caso afirmativo, ele encontra o gerente de conta associado a esse cliente no Clio e envia uma mensagem direta no Slack, fornecendo contexto sobre a solicitação de recurso e o cliente.
Canny + Clio + Planilhas Google: Quando uma nova solicitação de recurso é criada no Canny, o fluxo recupera dados do cliente relacionados do Clio. Esses dados, juntamente com os detalhes da solicitação de recurso, são registrados em uma Planilha Google para fins de análise.
Clio e Canny alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Canny
Integre o Canny ao Latenode para automatizar o gerenciamento de feedback. Capture sugestões de usuários e relatórios de bugs diretamente e encaminhe-os para as equipes certas. Use IA para categorizar entradas, atualizar rastreadores de tarefas e notificar os usuários sobre o progresso, automatizando o ciclo de feedback e melhorando a capacidade de resposta.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Canny
Como posso conectar minha conta Clio ao Canny usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Canny no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Canny fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar solicitações de recursos automaticamente a partir do feedback do cliente Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação automática de posts do Canny a partir de comunicações analisadas de clientes do Clio. Melhore a satisfação do cliente e priorize o desenvolvimento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Canny?
A integração do Clio com o Canny permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas postagens do Canny a partir do feedback dos clientes no Clio.
- Atualizar o Clio é importante quando solicitações de recursos são implementadas.
- Acompanhe as solicitações dos clientes e as associe a casos específicos.
- Envie notificações aos clientes quando suas sugestões de recursos estiverem ativas.
- Agregue feedback para priorizar novas integrações do Clio.
Com que facilidade posso filtrar os dados do Clio antes de enviá-los ao Canny?
Os filtros sem código e os blocos JavaScript do Latenode permitem uma filtragem precisa dos dados antes de enviá-los ao Canny. Extraia insights de segmentos específicos de clientes.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Canny no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do Clio para o Canny pode exigir configuração manual.
- Estruturas de dados complexas do Clio podem precisar de análise personalizada com JavaScript.
- Os limites de taxa da Canny API podem afetar integrações de alto volume.
