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Como conectar Clio e Cáspio
Crie um novo cenário para conectar Clio e Cáspio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Cáspio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Cáspioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cáspio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Cáspio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cáspio.
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Clio
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Cáspio
Autenticar Cáspio
Agora, clique no Cáspio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cáspio configurações. A autenticação permite que você use Cáspio através do Latenode.
Configure o Clio e Cáspio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Cáspio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cáspio
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Cáspio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Cáspio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Cáspio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Cáspio
Clio + Caspio + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio e um registro é criado no Caspio, uma mensagem de boas-vindas é enviada para um canal específico do Slack.
Caspio + Clio + Planilhas Google: Quando um registro é criado no Caspio, os detalhes são atualizados no Clio como uma nota, e as alterações são registradas em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Clio e Cáspio alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Cáspio
Integre a plataforma de banco de dados sem código da Caspio ao Latenode para automatizar tarefas baseadas em dados. Crie fluxos de trabalho que reajam às alterações no banco de dados da Caspio. Automatize atualizações em seus sistemas ou acione alertas sem precisar de código personalizado. Use o editor visual e as ferramentas integradas do Latenode para filtrar, transformar e rotear dados da Caspio para outros aplicativos, garantindo controle completo do fluxo de trabalho.
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Perguntas frequentes Clio e Cáspio
Como posso conectar minha conta Clio ao Caspio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Caspio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Caspio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar dados do cliente entre o Clio e o Caspio?
Sim, você pode sincronizar dados facilmente com o Latenode. Atualize automaticamente as informações do cliente bidirecionalmente, garantindo a consistência dos dados em ambas as plataformas. O Latenode é escalável para lidar com qualquer volume.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Caspio?
A integração do Clio com o Caspio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie registros do Caspio a partir de novos contatos do Clio automaticamente.
- Atualizar as informações de contato do Clio com base nas alterações no Caspio.
- Gere relatórios no Caspio usando dados do Clio Matters.
- Acione notificações por e-mail com base nas atualizações de dados do Caspio no Clio.
- Arquivo concluído Clio importa para Caspio para armazenamento de longo prazo.
Quão seguros são os dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de autenticação seguros, protegendo seus dados durante os processos de integração do Clio e do Caspio.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Caspio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados requer configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa dos planos Clio e Caspio API.
