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Como conectar Clio e Chargebee
Crie um novo cenário para conectar Clio e Chargebee
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Chargebee será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Chargebeee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chargebee Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Chargebee da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chargebee.
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Clio
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Chargebee
Autenticar Chargebee
Agora, clique no Chargebee nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chargebee configurações. A autenticação permite que você use Chargebee através do Latenode.
Configure o Clio e Chargebee Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Chargebee Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chargebee
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Chargebee, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Chargebee a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Chargebee (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Chargebee
Clio + Chargebee + QuickBooks: Quando um novo contato for criado no Clio, crie um perfil de cliente correspondente no Chargebee e no QuickBooks para manter dados do cliente consistentes em todas as plataformas.
Chargebee + Clio + Slack: Quando uma assinatura falha no Chargebee, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe. Isso permite que a equipe entre em contato com o cliente e resolva o problema prontamente.
Clio e Chargebee alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
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Sobre Chargebee
Use o Chargebee no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de assinaturas. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base em eventos de assinatura, como novas inscrições ou pagamentos com falha. Sincronize os dados do Chargebee com CRMs, softwares de contabilidade ou bancos de dados internos. Processe dados com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Escale processos de faturamento com o modelo de execução eficiente do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Chargebee
Como posso conectar minha conta Clio ao Chargebee usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Chargebee no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Chargebee fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após a assinatura no Chargebee?
Sim, você pode! O editor visual e a lógica avançada do Latenode permitem a automação perfeita da criação de faturas no Clio quando uma nova assinatura é criada no Chargebee. Simplifique seu processo de faturamento hoje mesmo!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Chargebee?
A integração do Clio com o Chargebee permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de um contato Clio quando uma nova assinatura Chargebee é iniciada.
- Atualizando os detalhes do cliente no Clio quando as informações de cobrança mudam no Chargebee.
- Gerando relatórios de receita combinando dados do Clio e do Chargebee.
- Acionamento de tarefas jurídicas no Clio com base em eventos de assinatura no Chargebee.
- Envio de lembretes de pagamento via Clio com base nos status de pagamento do Chargebee.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre Clio e Chargebee?
Sim! O Latenode fornece blocos JavaScript nativos, permitindo transformações de dados personalizadas entre o Clio e o Chargebee, além do simples mapeamento de campos.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Chargebee no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Chargebee.
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir transformações JavaScript personalizadas.
- A migração de dados históricos requer configuração manual para grandes conjuntos de dados.
