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Como conectar Clio e Chat
Crie um novo cenário para conectar Clio e Chat
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Chat será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Chate selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chat Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Chat da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chat.
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Clio
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Chat
Autenticar Chat
Agora, clique no Chat nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chat configurações. A autenticação permite que você use Chat através do Latenode.
Configure o Clio e Chat Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Chat Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chat
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Chat, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Chat a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Chat (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Chat
Clio + Google Agenda + Chatwork: Quando um novo assunto é criado no Clio, um evento correspondente é criado no Google Agenda. O Chatwork então envia uma mensagem para uma sala específica para notificar a equipe sobre o novo assunto e o evento criado no calendário.
Chatwork + Clio + Slack: Quando uma nova mensagem é publicada em uma sala específica do Chatwork, o conteúdo da mensagem é adicionado como um registro de comunicação para um caso no Clio. Em seguida, uma mensagem do Slack é enviada para um canal designado para alertar a equipe jurídica.
Clio e Chat alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Chat
Use o Chatwork com o Latenode para automatizar notificações e tarefas da equipe. Envie mensagens com base em gatilhos do seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. O construtor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos. Reduza as atualizações manuais, mantenha sua equipe informada e melhore os tempos de resposta integrando o Chatwork a processos automatizados.
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Perguntas frequentes Clio e Chat
Como posso conectar minha conta Clio ao Chatwork usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Chatwork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Chatwork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber notificações do Chatwork para novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite notificações em tempo real, acionando mensagens do Chatwork na criação de um novo cliente no Clio. Aumente a conscientização da equipe com atualizações instantâneas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Chatwork?
A integração do Clio com o Chatwork permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Enviando alertas do Chatwork para novas faturas do Clio.
- Publicar resumos de reuniões com clientes do Clio para o Chatwork.
- Atualizando o Chatwork quando uma tarefa do Clio é concluída.
- Notificar equipes no Chatwork sobre novas atribuições de projetos do Clio.
- Criação de tarefas do Chatwork a partir de novas solicitações de suporte do Clio.
Posso usar JavaScript com a integração do Clio?
Sim, o suporte a JavaScript do Latenode permite que você personalize os fluxos de trabalho do Clio além das opções padrão, expandindo muito as possibilidades de automação.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Chatwork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende das APIs do Clio e do Chatwork.
- A configuração inicial requer acesso de administrador ao Clio e ao Chatwork.
