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Como conectar Clio e Círculo
Crie um novo cenário para conectar Clio e Círculo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Círculo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Círculoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Círculo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Círculo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Círculo.
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Clio
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Círculo
Autenticar Círculo
Agora, clique no Círculo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Círculo configurações. A autenticação permite que você use Círculo através do Latenode.
Configure o Clio e Círculo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Círculo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Círculo
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Círculo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Círculo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Círculo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Círculo
Clio + Círculo + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, ele é automaticamente adicionado como membro de uma comunidade específica do Circle, e uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack anunciando o novo membro.
Círculo + Clio + Zoom: Quando um novo membro ingressa em uma comunidade do Circle, um novo contato é criado no Clio e uma reunião de boas-vindas é agendada via Zoom.
Clio e Círculo alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e Círculo
Como posso conectar minha conta Clio ao Circle usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Circle no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Circle fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso inscrever automaticamente novos clientes Clio em comunidades relevantes do Circle?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a integração de clientes. Conecte o Clio e o Circle perfeitamente para aprimorar o engajamento do cliente com acesso personalizado à comunidade.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Circle?
A integração do Clio com o Circle permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos clientes Clio a grupos específicos do Circle.
- Anúncios do Triggering Circle para marcos importantes do caso Clio.
- Sincronizando informações de contato do cliente entre o Clio e o Circle.
- Envio de mensagens de boas-vindas personalizadas no Circle para novos clientes Clio.
- Criação de tópicos de discussão do Circle com base nas atualizações do caso Clio.
Posso usar JavaScript para aprimorar a integração do Clio e do Circle?
Sim! O Latenode permite código JavaScript personalizado, oferecendo funcionalidades aprimoradas. Personalize a integração para atender às necessidades específicas do fluxo de trabalho, além das opções padrão.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Circle no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API Clio e Circle.
- Os recursos avançados do Circle podem não ter suporte direto ao bloco Latenode.
