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Como conectar Clio e CleverReach
Crie um novo cenário para conectar Clio e CleverReach
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or CleverReach será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or CleverReache selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CleverReach Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione CleverReach da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CleverReach.
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Clio
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CleverReach
Autenticar CleverReach
Agora, clique no CleverReach nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CleverReach configurações. A autenticação permite que você use CleverReach através do Latenode.
Configure o Clio e CleverReach Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e CleverReach Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CleverReach
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, CleverReach, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e CleverReach a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e CleverReach (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e CleverReach
Cleverreach + Planilhas Google + Clio: Quando uma nova campanha é enviada no Cleverreach, seus detalhes, juntamente com os dados de interação do assinante, são adicionados a uma Planilha Google. Os dados da Planilha Google podem então ser usados para embasar estratégias de comunicação no Clio.
Clio + Cleverreach + Zoom: Quando um novo contato for criado no Clio, suas informações serão usadas para adicioná-lo como assinante no Cleverreach. Posteriormente, um convite para reunião no Zoom para novos anúncios de serviços jurídicos será criado automaticamente, e os detalhes da reunião serão enviados ao assinante recém-adicionado no Cleverreach.
Clio e CleverReach alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre CleverReach
Use o Cleverreach no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos em tempo real. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente dos seus fluxos de trabalho. Evite importações manuais de CSV, segmente públicos dinamicamente e reaja ao comportamento do usuário usando o roteamento de dados e a lógica flexíveis do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e CleverReach
Como posso conectar minha conta Clio ao Cleverreach usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Cleverreach no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Cleverreach fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos clientes Clio ao Cleverreach?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Adicione automaticamente novos clientes Clio como assinantes do Cleverreach, garantindo uma comunicação consistente e esforços de marketing otimizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Cleverreach?
A integração do Clio com o Cleverreach permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione novos clientes Clio a uma lista de e-mail específica da Cleverreach.
- Atualize as informações do assinante Cleverreach quando os detalhes do cliente Clio forem alterados.
- Acione campanhas de e-mail no Cleverreach com base em eventos no Clio.
- Segmente os clientes da Clio no Cleverreach com base no tipo de cliente.
- Envie e-mails de boas-vindas personalizados via Cleverreach para novos clientes Clio.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados do Clio permaneçam protegidos durante as integrações.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Cleverreach no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript.
- Grandes transferências de dados podem sofrer atrasos de processamento.
- Campos personalizados no Clio podem precisar de mapeamento manual no Latenode.
