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Como conectar Clio e Clique para cima
Crie um novo cenário para conectar Clio e Clique para cima
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Clique para cima será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Clique para cimae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clique para cima Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Clique para cima da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clique para cima.
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Clio
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Clique para cima
Autenticar Clique para cima
Agora, clique no Clique para cima nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clique para cima configurações. A autenticação permite que você use Clique para cima através do Latenode.
Configure o Clio e Clique para cima Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Clique para cima Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clique para cima
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Clique para cima, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Clique para cima a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Clique para cima (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Clique para cima
Clio + ClickUp + Slack: Quando um novo caso é criado no Clio, uma tarefa correspondente é criada no ClickUp. Uma mensagem é então enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o novo caso e a tarefa associada.
ClickUp + Clio + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada ou atualizada no ClickUp e está relacionada a um caso do Clio, um evento correspondente é criado no Google Agenda para rastrear prazos e compromissos.
Clio e Clique para cima alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Clique para cima
Conecte o ClickUp ao Latenode e automatize o gerenciamento de tarefas do projeto. Acione ações com base em eventos, sincronize tarefas entre plataformas ou gere relatórios. O Latenode adiciona flexibilidade com JavaScript personalizado, ferramentas de IA e uma interface visual para orquestrar fluxos de trabalho complexos do ClickUp sem altos custos por etapa. Simplifique a automação de projetos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Clique para cima
Como posso conectar minha conta Clio ao ClickUp usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao ClickUp no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e ClickUp fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas do ClickUp automaticamente a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, com o Latenode, novos assuntos do Clio podem acionar automaticamente a criação de tarefas do ClickUp. Isso elimina a entrada manual e garante um gerenciamento rápido das tarefas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o ClickUp?
A integração do Clio com o ClickUp permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de tarefas do ClickUp quando um novo assunto é criado no Clio.
- Atualizando tarefas do ClickUp quando detalhes do assunto são modificados no Clio.
- Gerando tarefas Clio quando o status de uma tarefa do ClickUp muda.
- Sincronizando informações do cliente entre o Clio e o ClickUp.
- Criação de cronogramas de projetos no ClickUp com base nos prazos do Clio Matter.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados do Clio.
Há alguma limitação na integração do Clio e do ClickUp no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre o Clio e o ClickUp pode exigir scripts personalizados.
- Campos Clio complexos e altamente personalizados podem precisar de mapeamento manual.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API e dos limites de taxa de ambos os aplicativos.
