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Como conectar Clio e Code
Crie um novo cenário para conectar Clio e Code
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Code será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Codee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Code Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Code da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Code.
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Clio
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Code
Autenticar Code
Agora, clique no Code nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Code configurações. A autenticação permite que você use Code através do Latenode.
Configure o Clio e Code Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Code Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Code
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Code, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Code a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Code (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Code
Clio + Código + Slack: Ao adicionar um novo documento ao Clio, use um código personalizado para gerar um modelo de documento jurídico com base nos dados do caso do Clio. Em seguida, envie o documento gerado como uma mensagem em um canal específico do Slack.
Clio + Código + Planilhas Google: Recupere assuntos do Clio. Analise as horas faturáveis dos advogados usando código personalizado. Atualize uma Planilha Google com os dados das horas faturáveis analisadas para acompanhamento e geração de relatórios.
Clio e Code alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Code
Precisa de lógica personalizada em seus fluxos de trabalho do Latenode? O Code permite adicionar snippets de JavaScript e módulos NPM diretamente aos seus fluxos de automação. Transforme dados, lide com cálculos complexos e conecte-se a APIs não suportadas. O Latenode facilita o gerenciamento de código, além de etapas sem código, garantindo escalabilidade e manutenibilidade.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Code
Como posso conectar minha conta Clio ao Code usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Code no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Code fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas de código automaticamente a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite o acionamento de tarefas de código com base na criação de matéria no Clio, simplificando o gerenciamento de projetos. Utilize a lógica sem código do Latenode para filtrar tipos específicos de matéria.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Code?
A integração do Clio com o Code permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de projetos de código para novos clientes Clio.
- Sincronizando detalhes do Clio Matter com descrições de tarefas do Código.
- Gerando tarefas de código quando estágios específicos do Clio são atingidos.
- Atualizando informações do cliente Clio com base na conclusão do projeto Code.
- Acionamento da geração de fatura de código após o encerramento do assunto Clio.
Quão seguro é conectar o Clio ao Latenode e depois ao Code?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, protegendo seus dados do Clio e do Code durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Code no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Clio e do Code podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- Alguns recursos avançados do Code podem não ter equivalentes diretos do Latenode.
