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Como conectar Clio ConvertAPI
Crie um novo cenário para conectar Clio ConvertAPI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or ConvertAPI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or ConvertAPIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ConvertAPI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione ConvertAPI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ConvertAPI.
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Clio
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+
2
ConvertAPI
Autenticar ConvertAPI
Agora, clique no ConvertAPI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ConvertAPI configurações. A autenticação permite que você use ConvertAPI através do Latenode.
Configure o Clio ConvertAPI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio ConvertAPI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ConvertAPI
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, ConvertAPI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio ConvertAPI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio ConvertAPI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio ConvertAPI
Clio + ConvertAPI + Google Drive: Quando um novo documento é adicionado ao Clio, ele é automaticamente convertido em PDF usando o ConvertAPI e depois salvo em uma pasta especificada no Google Drive.
ConvertAPI + Clio + Slack: Após a conversão de um arquivo usando o ConvertAPI, recupere os detalhes do documento original do Clio. Em seguida, envie uma notificação do Slack com um link para o documento original do Clio.
Clio ConvertAPI alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
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Perguntas frequentes Clio ConvertAPI
Como posso conectar minha conta Clio ao ConvertAPI usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao ConvertAPI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e ConvertAPI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a conversão de faturas em PDF após a criação do cliente?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados, acionando a ConvertAPI para converter novas faturas do Clio em formatos compartilháveis. Beneficie-se de um gerenciamento de documentos instantâneo e simplificado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o ConvertAPI?
A integração do Clio com o ConvertAPI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Convertendo automaticamente contratos de clientes para o formato PDF.
- Gerando links compartilháveis para faturas convertidas em diferentes formatos.
- Arquivar documentos relacionados ao caso em um tipo de arquivo consistente.
- Extração de texto de documentos jurídicos digitalizados para análise.
- Marca d'água em documentos convertidos com avisos de confidencialidade do cliente.
Como o Latenode aprimora os recursos de automação do Clio?
O Latenode estende o Clio com lógica sem código, IA e blocos JavaScript. Combine os dados do Clio com o ConvertAPI para uma automação de documentos flexível e escalável.
Há alguma limitação na integração do Clio e do ConvertAPI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Conversões de documentos em larga escala podem estar sujeitas aos limites de taxa do ConvertAPI.
- Layouts de documentos complexos podem exigir configuração adicional no ConvertAPI.
- As atualizações em tempo real do Clio dependem da capacidade de resposta da API do Clio.
