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Como conectar Clio e Conversor
Crie um novo cenário para conectar Clio e Conversor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Conversor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Conversore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Conversor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Conversor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Conversor.
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Clio
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Conversor
Autenticar Conversor
Agora, clique no Conversor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Conversor configurações. A autenticação permite que você use Conversor através do Latenode.
Configure o Clio e Conversor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Conversor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Conversor
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Conversor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Conversor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Conversor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Conversor
Clio + Conversor + Google Drive: Quando um novo documento é adicionado ao Clio, ele é automaticamente convertido em PDF usando o Converter e depois salvo em uma pasta especificada no Google Drive para fácil acesso e organização.
Conversor + Clio + Slack: Quando um documento é convertido usando o Converter, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para alertar a equipe jurídica. A notificação inclui informações sobre o documento convertido, possivelmente vinculando-o à entrada original do Clio.
Clio e Conversor alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Conversor
Precisa padronizar formatos de arquivo? Integre o Converter ao Latenode para transformar documentos automaticamente como parte de qualquer fluxo de trabalho. Converta PDFs em texto, imagens em gráficos vetoriais e muito mais. Automatize a entrada de dados, a reutilização de conteúdo ou os pipelines de relatórios com facilidade sem código e personalização em JavaScript. Pare de lidar com formatos manualmente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Conversor
Como posso conectar minha conta Clio ao Converter usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Converter no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Converter fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os detalhes do caso no Clio após converter um arquivo?
Sim! O Latenode permite criar fluxos de trabalho automatizados acionados por eventos do Converter para atualizar o Clio. Benefício: Mantenha seus dados do Clio precisos sem entrada manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Converter?
A integração do Clio com o Converter permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Convertendo automaticamente documentos legais e armazenando-os no Clio.
- Acionando conversões de arquivos no Converter após a criação de um novo caso no Clio.
- Atualizando notas do caso Clio com resumos de documentos convertidos.
- Arquivamento de documentos originais após a conversão para formatos específicos.
- Envio de documentos convertidos por e-mail com base nos dados de contato do Clio.
Quais campos de dados do Clio posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode fornece acesso a uma ampla variedade de dados do Clio, incluindo detalhes de contato, informações de casos, documentos e registros de cobrança.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Converter no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Conversões de arquivos grandes podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- Formatos de documentos complexos podem exigir configuração personalizada.
- Atualizações em tempo real dependem dos limites de solicitações de API de ambos os aplicativos.
