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Como conectar Clio e ConvertKit
Crie um novo cenário para conectar Clio e ConvertKit
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or ConvertKit será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or ConvertKite selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ConvertKit Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione ConvertKit da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ConvertKit.
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Clio
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ConvertKit
Autenticar ConvertKit
Agora, clique no ConvertKit nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ConvertKit configurações. A autenticação permite que você use ConvertKit através do Latenode.
Configure o Clio e ConvertKit Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e ConvertKit Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ConvertKit
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, ConvertKit, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e ConvertKit a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e ConvertKit (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e ConvertKit
Clio + ConvertKit + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, ele é adicionado como assinante de um formulário do ConvertKit, e suas informações são registradas em uma Planilha Google para fins de relatórios.
ConvertKit + Clio + Slack: Quando um novo assinante é adicionado ao ConvertKit, um novo assunto é criado no Clio e uma mensagem é enviada para um canal do Slack para alertar a equipe jurídica.
Clio e ConvertKit alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre ConvertKit
Automatize o marketing por e-mail com o ConvertKit no Latenode. Sincronize novos assinantes, acione campanhas com base em eventos e segmente listas dinamicamente. Conecte o ConvertKit a qualquer aplicativo por meio do editor visual do Latenode. Enriqueça os dados e personalize os fluxos com JavaScript, garantindo mensagens relevantes e entregabilidade otimizada, sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Clio e ConvertKit
Como posso conectar minha conta Clio ao ConvertKit usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao ConvertKit no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e ConvertKit fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos clientes Clio ao ConvertKit?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita a sincronização de novos clientes Clio com o ConvertKit, aumentando instantaneamente sua lista de e-mails e permitindo marketing direcionado com base em serviços jurídicos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o ConvertKit?
A integração do Clio com o ConvertKit permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicione novos clientes Clio como assinantes no ConvertKit.
- Marque os assinantes do ConvertKit com base nos tipos de assunto do Clio.
- Atualize as informações do assinante no ConvertKit quando um contato do Clio for alterado.
- Dispare sequências de e-mail no ConvertKit com base nos marcos do Clio Matter.
- Segmente listas do ConvertKit usando campos personalizados do Clio.
O Latenode pode lidar com grandes volumes de dados entre o Clio e o ConvertKit?
O Latenode foi desenvolvido para escalar, processando com eficiência grandes conjuntos de dados entre o Clio e o ConvertKit. Chega de se preocupar com limites de taxa ou perda de dados!
Há alguma limitação na integração do Clio e do ConvertKit no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir JavaScript para transformações avançadas.
- A migração de dados históricos exige um planejamento cuidadoso para evitar exceder os limites da API.
- A sincronização em tempo real está sujeita à disponibilidade da API do Clio e do ConvertKit.
