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Como conectar Clio Customer.io
Crie um novo cenário para conectar Clio Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
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Clio
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+
2
Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o Clio Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Customer.io
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio Customer.io
Clio + Customer.io + Slack: Quando um novo contato for criado no Clio, adicione-o a um segmento específico no Customer.io para iniciar uma campanha de marketing. Em seguida, envie uma notificação para um canal do Slack informando a equipe sobre o novo cliente.
Customer.io + Planilhas Google + Clio: Quando um novo cliente é criado ou atualizado no Customer.io, suas informações são registradas em uma Planilha Google. Se critérios específicos forem atendidos (por exemplo, um determinado plano ou status), crie um contato correspondente no Clio.
Clio Customer.io alternativas de integração
Sobre nós Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre nós Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio Customer.io
Como posso conectar minha conta Clio ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar sequências de e-mail personalizadas com base em atualizações de casos do Clio?
Sim, com o Latenode! Automatize e-mails do Customer.io quando o status dos casos do Clio mudar, mantendo os clientes informados. A lógica avançada do Latenode garante uma comunicação precisa e oportuna.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Customer.io?
A integração do Clio com o Customer.io permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicione novos contatos do Clio ao Customer.io como assinantes.
- Atualize os perfis do Customer.io quando os detalhes de contato forem alterados no Clio.
- Acione campanhas do Customer.io com base nos marcos do Clio Matter.
- Segmente os públicos do Customer.io com base nos tipos de casos do Clio.
- Envie atualizações automatizadas por SMS via Customer.io a partir de dados do Clio.
Posso usar JavaScript com minhas integrações do Clio no Latenode?
Sim! O Latenode suporta código JavaScript, permitindo transformações de dados personalizadas e lógica complexa, além de simples mapeamentos de campos, para integrações aprimoradas com o Clio.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização inicial de grandes conjuntos de dados pode levar tempo.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do Clio e do Customer.io.
