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Como conectar Clio e Enriquecimento de dados
Crie um novo cenário para conectar Clio e Enriquecimento de dados
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Enriquecimento de dados será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Enriquecimento de dadose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Enriquecimento de dados Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Enriquecimento de dados da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Enriquecimento de dados.
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Clio
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Enriquecimento de dados
Autenticar Enriquecimento de dados
Agora, clique no Enriquecimento de dados nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Enriquecimento de dados configurações. A autenticação permite que você use Enriquecimento de dados através do Latenode.
Configure o Clio e Enriquecimento de dados Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Enriquecimento de dados Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Enriquecimento de dados
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Enriquecimento de dados, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Enriquecimento de dados a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Enriquecimento de dados (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Enriquecimento de dados
Clio + Enriquecimento de dados + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, seus dados são enriquecidos e o registro completo é salvo em uma planilha do Planilhas Google para fácil rastreamento e análise.
Enriquecimento de dados + Clio + Slack: Quando novos dados de contato são enriquecidos, o registro correspondente no Clio é atualizado e uma notificação é enviada a um canal dedicado do Slack para alertar a equipe sobre a atualização.
Clio e Enriquecimento de dados alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Enriquecimento de dados
Enriqueça dados de leads, verifique endereços ou sinalize riscos de fraude nos fluxos de trabalho do Latenode. Conecte APIs de Enriquecimento de Dados para atualizar registros automaticamente em todos os aplicativos. Simplifique a limpeza e a validação de dados com blocos sem código ou JavaScript personalizado. Automatize tarefas que precisam de dados aprimorados para decisões mais acertadas, em escala.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Enriquecimento de dados
Como posso conectar minha conta Clio ao Enriquecimento de Dados usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Enriquecimento de Dados no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Data Enrichment fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer dados de contato automaticamente após um novo cliente Clio?
Sim, com o Latenode você pode acionar automaticamente o Enriquecimento de Dados quando um novo cliente é adicionado ao Clio. Enriqueça os perfis dos clientes com mais detalhes sem precisar de código, ampliando seus esforços de qualidade de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Data Enrichment?
A integração do Clio com o Data Enrichment permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Enriqueça automaticamente novos dados de contato do Clio para obter melhores insights do cliente.
- Atualize os contatos do Clio com dados enriquecidos de plataformas de enriquecimento de dados.
- Acione notificações personalizadas com base em análises enriquecidas de dados do cliente.
- Crie relatórios detalhados combinando dados do Clio e resultados do Enriquecimento de Dados.
- Automatize os processos de validação de dados entre o Clio e fontes externas.
Quão seguros são os dados do Clio ao usar os recursos de integração do Latenode?
O Latenode usa métodos de autenticação seguros para Clio e Enriquecimento de Dados, com criptografia para proteger seus dados durante o trânsito e em repouso.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Data Enrichment no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs Clio e Data Enrichment podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- O mapeamento de campos personalizados pode exigir configuração avançada no Latenode.
- Grandes volumes de dados podem exigir otimização para processamento eficiente.
