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Como conectar Clio e Discurso
Crie um novo cenário para conectar Clio e Discurso
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Discurso será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Discursoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Discurso Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Discurso da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Discurso.
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Clio
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Discurso
Autenticar Discurso
Agora, clique no Discurso nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Discurso configurações. A autenticação permite que você use Discurso através do Latenode.
Configure o Clio e Discurso Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Discurso Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Discurso
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Discurso, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Discurso a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Discurso (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Discurso
Clio + Discourse + Slack: Quando um novo assunto é criado no Clio, um tópico de discussão correspondente é criado no Discourse para facilitar a discussão interna da equipe. Uma mensagem do Slack é enviada para um canal designado para notificar a equipe sobre o novo assunto e o tópico de discussão associado.
Discurso + Planilhas Google + Clio: Essa automação monitora novos tópicos no Discourse, extrai informações importantes e as adiciona automaticamente a uma Planilha Google. Essa planilha pode então ser usada no Clio para fornecer um resumo de discussões jurídicas populares.
Clio e Discurso alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Discurso
Integre o Discourse ao Latenode para automatizar o gerenciamento da comunidade. Acione ações com base em novos tópicos ou respostas. Analise automaticamente o sentimento, sinalize problemas urgentes e atualize seu CRM. Crie fluxos de moderação personalizados com as ferramentas sem código, nós de IA e funções JavaScript flexíveis do Latenode, ampliando o suporte sem esforço manual.
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Perguntas frequentes Clio e Discurso
Como posso conectar minha conta Clio ao Discourse usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Discourse no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Discourse fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tópicos de fórum automaticamente para novos casos Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione tópicos do Discourse instantaneamente a partir do Clio, mantendo os clientes informados. Use nosso bloco de IA para resumos aprimorados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Discourse?
A integração do Clio com o Discourse permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de tópicos do Discourse para novos clientes Clio.
- Publicar atualizações do caso Clio como respostas em tópicos do Discourse.
- Envio de mensagens de boas-vindas aos clientes que ingressam em um fórum do Discourse.
- Sincronizando informações de contato do Clio com perfis de usuários do Discourse.
- Acionar tarefas do Clio com base na atividade nos fóruns do Discourse.
Posso criar fluxos de trabalho automatizados complexos usando Clio e Discourse no Latenode?
Sim, o Latenode suporta fluxos de trabalho avançados. Combine blocos sem código, JavaScript e IA para integrações altamente personalizadas com Clio e Discourse.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Discourse no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa das APIs do Clio e do Discourse podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos personalizados no Clio podem exigir JavaScript para integração total.
- Transformações complexas de dados podem exigir habilidades avançadas no Latenode.
