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Como conectar Clio e Analisador de documentos
Crie um novo cenário para conectar Clio e Analisador de documentos
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Analisador de documentos será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Analisador de documentose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Analisador de documentos da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Analisador de documentos.
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Clio
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2
Analisador de documentos
Autenticar Analisador de documentos
Agora, clique no Analisador de documentos nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Analisador de documentos configurações. A autenticação permite que você use Analisador de documentos através do Latenode.
Configure o Clio e Analisador de documentos Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Analisador de documentos Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
⚙
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7
Analisador de documentos
1
Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Analisador de documentos, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Analisador de documentos a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Analisador de documentos (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Analisador de documentos
Docparser + Clio + Planilhas Google: Quando o Docparser analisa um novo documento legal, os dados principais do contrato extraídos são adicionados automaticamente como uma nova linha a uma Planilha Google designada para fácil rastreamento e análise, com um link para o documento no Clio.
Docparser + Clio + Slack: Quando o Docparser processa um novo documento jurídico, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack. Essa notificação inclui um link para o documento recém-processado armazenado no Clio, permitindo acesso rápido e colaboração para a equipe jurídica.
Clio e Analisador de documentos alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Perguntas frequentes Clio e Analisador de documentos
Como posso conectar minha conta Clio ao Docparser usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Docparser no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Docparser fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Clio a partir de documentos analisados?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Extraia dados de documentos no Docparser e atualize automaticamente os campos correspondentes no Clio, economizando tempo e aumentando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Docparser?
A integração do Clio com o Docparser permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Extraia automaticamente dados de faturas do Docparser para o Clio como novas despesas.
- Analise documentos do cliente no Docparser e crie novos contatos no Clio.
- Atualize as informações de contato existentes do Clio com dados analisados do Docparser.
- Acione fluxos de trabalho no Latenode com base no conteúdo de documentos jurídicos analisados.
- Arquive documentos analisados no armazenamento em nuvem após atualizar os registros do Clio.
Como o Latenode lida com a segurança de dados do Clio durante a automação?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografa dados em trânsito e em repouso, garantindo que seus dados do Clio permaneçam protegidos durante todo o processo de automação.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Docparser no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de documentos complexos no Docparser podem exigir configuração de análise avançada.
- Os limites de taxa da API do Clio podem afetar automações de transferência de dados de alto volume.
- Campos personalizados no Clio podem exigir mapeamento manual durante a configuração do fluxo de trabalho.
