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Como conectar Clio e Alertas de doação
Crie um novo cenário para conectar Clio e Alertas de doação
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Alertas de doação será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Alertas de doaçãoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alertas de doação Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Alertas de doação da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alertas de doação.
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Clio
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Alertas de doação
Autenticar Alertas de doação
Agora, clique no Alertas de doação nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alertas de doação configurações. A autenticação permite que você use Alertas de doação através do Latenode.
Configure o Clio e Alertas de doação Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Alertas de doação Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alertas de doação
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Alertas de doação, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Alertas de doação a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Alertas de doação (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Alertas de doação
Alertas de doações + Slack + Clio: Quando uma nova doação é recebida no DonationAlerts, uma notificação é enviada para um canal do Slack. O fluxo de trabalho então cria um contato no Clio para reconhecer e, possivelmente, agradecer ao doador.
Alertas de doação + Planilhas Google + Clio: Sempre que uma nova doação é recebida via DonationAlerts, os detalhes da doação são registrados no Planilhas Google. Após o registro, um novo contato é criado no Clio com as informações do doador.
Clio e Alertas de doação alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
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Sobre Alertas de doação
Use o DonationAlerts no Latenode para automatizar alertas e fluxos de dados com base em eventos de doação. Acione ações personalizadas, como mensagens de agradecimento no Discord, atualize planilhas ou gerencie entradas no CRM. Escale fluxos de trabalho baseados em doações com lógica flexível sem código, funções JavaScript e acesso direto à API, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Alertas de doação
Como posso conectar minha conta Clio ao DonationAlerts usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao DonationAlerts no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e DonationAlerts fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar tarefas do Clio a partir de eventos DonationAlerts?
Sim, com o Latenode, você pode acionar tarefas do Clio diretamente do DonationAlerts, como criar um novo contato após uma doação. O editor visual do Latenode simplifica a automação do fluxo de trabalho.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o DonationAlerts?
A integração do Clio com o DonationAlerts permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato do Clio quando uma doação for recebida no DonationAlerts.
- Atualize as notas de um contato do Clio com informações de doação do DonationAlerts.
- Envie uma mensagem de agradecimento via DonationAlerts quando um novo caso for aberto no Clio.
- Registre os valores das doações no Clio como despesas relacionadas a assuntos do cliente.
- Acione um lembrete de tarefa do Clio quando um limite específico de doação for atingido.
Com que segurança o Latenode manipula os dados do Clio e do DonationAlerts?
O Latenode emprega protocolos de segurança e criptografia padrão do setor, garantindo a segurança e a privacidade de todos os dados transferidos entre o Clio e o DonationAlerts.
Há alguma limitação na integração do Clio e do DonationAlerts no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer chaves de API válidas e permissões adequadas para ambos os aplicativos.
- Altos volumes de transações podem estar sujeitos a limites de taxas impostos pela Clio ou DonationAlerts.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado no Latenode.
