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Como conectar Clio Enriquecer Camada
Crie um novo cenário para conectar Clio Enriquecer Camada
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Enriquecer Camada será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Enriquecer Camadae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Enriquecer Camada Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Enriquecer Camada da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Enriquecer Camada.
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Clio
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Enriquecer Camada
Autenticar Enriquecer Camada
Agora, clique no Enriquecer Camada nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Enriquecer Camada configurações. A autenticação permite que você use Enriquecer Camada através do Latenode.
Configure o Clio Enriquecer Camada Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio Enriquecer Camada Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Enriquecer Camada
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Enriquecer Camada, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio Enriquecer Camada a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio Enriquecer Camada (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio Enriquecer Camada
Clio + Camada de Enriquecimento + QuickBooks: Quando um novo contato é criado no Clio, o Enrich Layer enriquece os detalhes do contato. Os dados enriquecidos são então usados para criar ou atualizar um cliente no QuickBooks para obter informações de faturamento precisas.
Clio + Camada de Enriquecimento + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, o Enrich Layer enriquece os detalhes do contato. Se os dados de contato enriquecidos corresponderem a determinados critérios (por exemplo, um cargo específico ou porte de empresa que indique um cliente em potencial de alto valor), uma notificação será enviada para um canal designado do Slack.
Clio Enriquecer Camada alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Enriquecer Camada
A Camada Enrich dentro do Latenode automatiza a validação e o aprimoramento de dados. Corrija erros e adicione informações ausentes a leads ou contatos. Limpe dados de qualquer fonte antes que cheguem ao seu CRM ou banco de dados. O Latenode lida com lógica complexa e escala o processo sem custos por etapa, mantendo os dados precisos e os fluxos de trabalho eficientes.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio Enriquecer Camada
Como posso conectar minha conta Clio ao Enrich Layer usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Enrich Layer no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Enrich Layer fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer novos dados de contato do Clio?
Sim, você pode! Enriqueça automaticamente as informações de contato do Clio por meio do Enrich Layer usando o Latenode. Beneficie-se de um processamento avançado de dados e lógica personalizada não disponíveis em nenhum outro lugar.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Enrich Layer?
A integração do Clio com o Enrich Layer permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Enriquecimento automático de novos dados de clientes no Clio com o Enrich Layer.
- Atualizando os detalhes de contato do Clio com informações verificadas do Enrich Layer.
- Acionamento de fluxos de trabalho jurídicos no Clio com base em insights de dados do Enrich Layer.
- Criação de perfis detalhados de clientes por meio da fusão de dados de ambas as plataformas.
- Gerando relatórios combinando dados de casos do Clio com análises do Enrich Layer.
Quão segura é a integração do Clio no Latenode?
O Latenode usa protocolos de segurança padrão do setor para proteger seus dados e garantir integração segura com o Clio e o Enrich Layer.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Enrich Layer no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O enriquecimento de dados históricos pode exigir ajustes personalizados no fluxo de trabalho.
- O número de solicitações para o Enrich Layer depende do seu plano do Enrich Layer.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
