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Como conectar Clio e Messenger
Crie um novo cenário para conectar Clio e Messenger
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Messenger será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Messengere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Messenger Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Messenger da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Messenger.
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Clio
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2
Messenger
Autenticar Messenger
Agora, clique no Messenger nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Messenger configurações. A autenticação permite que você use Messenger através do Latenode.
Configure o Clio e Messenger Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Messenger Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Messenger
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Messenger, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Messenger a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Messenger (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Messenger
Clio + Google Agenda + Facebook Messenger: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, um evento é criado no Google Agenda. Em seguida, uma mensagem de lembrete é enviada ao cliente via Facebook Messenger.
Facebook Messenger + Clio + Slack: Quando uma nova mensagem é recebida no Facebook Messenger, um novo contato é criado no Clio. A equipe jurídica é então notificada via Slack com as novas informações de contato.
Clio e Messenger alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Messenger
Conecte o Facebook Messenger ao Latenode para automatizar o suporte ao cliente ou enviar atualizações personalizadas. Crie fluxos para lidar com mensagens recebidas, acionar ações em outros aplicativos e encaminhar conversas de forma inteligente. Use o editor visual e as ferramentas de script do Latenode para escalar fluxos de trabalho de comunicação com lógica personalizada, sem preços baseados em etapas.
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Perguntas frequentes Clio e Messenger
Como posso conectar minha conta Clio ao Facebook Messenger usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Facebook Messenger no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Facebook Messenger fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente atualizações do cliente Clio para o Facebook Messenger?
Sim, você pode! Use o Latenode para disparar notificações do Messenger para novos clientes Clio. Mantenha os clientes informados e melhore a experiência deles com atualizações instantâneas, sem necessidade de codificação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Facebook Messenger?
A integração do Clio com o Facebook Messenger permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie notificações do Facebook Messenger sobre novas criações de faturas do Clio.
- Crie contatos do Clio a partir de novas consultas do Facebook Messenger.
- Envie lembretes de pagamento via Facebook Messenger com base nos dados do Clio.
- Registre conversas do Facebook Messenger no Clio como comunicação com o cliente.
- Alerte as equipes jurídicas no Messenger sobre atualizações críticas do caso Clio.
Posso usar JavaScript para estender minhas automações do Clio?
Sim, os blocos JavaScript do Latenode permitem estender o Clio com lógica complexa. Analise dados, formate mensagens e crie fluxos de trabalho robustos e personalizados que vão além de simples conexões.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Facebook Messenger no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Anexos de arquivos do Messenger podem exigir análise adicional por meio de código.
- A transferência de dados históricos do Clio para o Messenger não é suportada.
- Limites de taxa na API do Facebook Messenger podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
