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Como conectar Clio e Fauna
Crie um novo cenário para conectar Clio e Fauna
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Fauna será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Faunae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fauna Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Fauna da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fauna.
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Clio
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2
Fauna
Autenticar Fauna
Agora, clique no Fauna nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fauna configurações. A autenticação permite que você use Fauna através do Latenode.
Configure o Clio e Fauna Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Fauna Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fauna
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Fauna, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Fauna a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Fauna (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Fauna
Clio + Fauna + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no Clio, as horas faturáveis são registradas em um banco de dados do Fauna. Um resumo mensal dessas horas é então adicionado a uma Planilha Google.
Clio + Fauna + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, as informações do contato são armazenadas em um banco de dados do Fauna. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe sobre o novo cliente.
Clio e Fauna alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Fauna
Use o Fauna no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados escaláveis e distribuídos globalmente. Automatize a autenticação de usuários ou o processamento de dados financeiros com a conformidade ACID do Fauna. Integre-o a fluxos visuais para atualizações em tempo real e consistência de dados simplificada em todos os seus aplicativos conectados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Fauna
Como posso conectar minha conta Clio ao Fauna usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Fauna no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Fauna fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar atualizações de cobranças legais no Fauna do Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização automática dos dados de faturamento do Clio com o Fauna, garantindo insights em tempo real. Aproveite atualizações instantâneas e elimine a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Fauna?
A integração do Clio com o Fauna permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Fazer backup automático dos dados do gabinete Clio no Fauna para armazenamento seguro.
- Criação de painéis em tempo real da atividade do cliente Clio no Fauna.
- Acionando atualizações do banco de dados de fauna com base na criação de novos materiais do Clio.
- Sincronizar informações de contato do Clio com o Fauna para um CRM aprimorado.
- Criação de relatórios personalizados combinando métricas do Clio e análise de dados do Fauna.
Como lidar com os limites de taxa da API Clio de forma eficaz nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode oferece controles integrados de limitação de taxa e tratamento de erros para gerenciar a API do Clio, evitando interrupções. Personalize a lógica de repetição e proteja seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Fauna no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A migração de dados históricos pode precisar de configuração manual.
- Certos campos personalizados avançados do Clio podem não ser suportados diretamente.
