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Como conectar Clio e Formaloo
Crie um novo cenário para conectar Clio e Formaloo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Formaloo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Formalooe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Formaloo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Formaloo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Formaloo.
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Clio
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Formaloo
Autenticar Formaloo
Agora, clique no Formaloo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Formaloo configurações. A autenticação permite que você use Formaloo através do Latenode.
Configure o Clio e Formaloo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Formaloo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Formaloo
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Formaloo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Formaloo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Formaloo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Formaloo
Clio + Formaloo + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, suas informações são usadas para adicionar uma nova linha no Formaloo, criando efetivamente um perfil de cliente. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada para um canal específico do Slack.
Formaloo + Clio + Planilhas Google: Ao receber um novo envio de formulário no Formaloo, um novo contato é criado no Clio, e os dados do envio são adicionados como uma nova linha em uma planilha do Planilhas Google para análise.
Clio e Formaloo alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Formaloo
Use o Formaloo no Latenode para criar formulários e pesquisas e, em seguida, automatize tarefas de acompanhamento. Capture dados com o Formaloo e acione fluxos de trabalho para atualizar bancos de dados, enviar e-mails personalizados ou criar tickets de suporte. Automatize a entrada de dados em formulários, reduzindo o trabalho manual. Usar o Latenode adiciona lógica, integrações e agendamento que o Formaloo sozinho não consegue lidar.
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Perguntas frequentes Clio e Formaloo
Como posso conectar minha conta Clio ao Formaloo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Formaloo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Formaloo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a integração de clientes usando a integração do Clio e do Formaloo?
Sim, você pode! O Latenode permite acionar formulários Formaloo quando um novo cliente Clio é adicionado, agilizando a coleta de dados e melhorando a experiência do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Formaloo?
A integração do Clio com o Formaloo permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo envio de formulário Formaloo quando um novo contato Clio for criado.
- Atualizar as informações de contato do Clio com base nas respostas do formulário Formaloo.
- Gere relatórios automaticamente no Formaloo a partir de dados do Clio.
- Envie notificações por e-mail automatizadas com base nas interações do Clio e do Formaloo.
- Gerencie os ciclos de feedback dos clientes perfeitamente entre o Clio e o Formaloo.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa métodos seguros de autenticação e criptografia, garantindo que seus dados Clio estejam protegidos durante os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Formaloo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa.
