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Como conectar Clio e Formstack
Crie um novo cenário para conectar Clio e Formstack
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Formstack será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Formstacke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Formstack Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Formstack da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Formstack.
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Clio
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Formstack
Autenticar Formstack
Agora, clique no Formstack nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Formstack configurações. A autenticação permite que você use Formstack através do Latenode.
Configure o Clio e Formstack Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Formstack Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Formstack
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Formstack, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Formstack a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Formstack (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Formstack
Formstack + Clio + Planilhas Google: Quando um novo envio de formulário é recebido no Formstack, um novo contato e assunto são criados no Clio, e os dados principais do envio são adicionados a uma planilha do Planilhas Google para rastreamento.
Formstack + Clio + Docusign: Ao receber um novo formulário no Formstack, as informações do cliente são usadas para pré-preencher um contrato Docusign, que é então enviado para assinatura. Após o envio, um novo assunto é criado no Clio e vinculado ao contrato.
Clio e Formstack alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Formstack
Use o Formstack com o Latenode para capturar dados por meio de formulários e acionar fluxos de trabalho automaticamente. Atualize bancos de dados, envie notificações ou crie documentos com base em envios. O Latenode adiciona lógica, roteamento e integrações para escalar o Formstack além da simples coleta de dados com ferramentas visuais e código personalizado.
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Perguntas frequentes Clio e Formstack
Como posso conectar minha conta Clio ao Formstack usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Formstack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Formstack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos envios do Formstack?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos com blocos sem código. Aproveite a captura instantânea de leads, fluxos de trabalho otimizados e menos entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Formstack?
A integração do Clio com o Formstack permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio automaticamente a partir de envios de formulários do Formstack.
- Atualize os contatos existentes do Clio com novos dados das respostas do Formstack.
- Acione tarefas do Clio quando um novo formulário Formstack for enviado.
- Envie e-mails personalizados via Clio com base nos dados do formulário Formstack.
- Gere documentos Clio usando dados coletados de formulários Formstack.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar o Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados Clio durante todos os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Formstack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do Clio e do Formstack.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam aos arquivos transferidos entre o Clio e o Formstack.
