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Como conectar Clio e getform
Crie um novo cenário para conectar Clio e getform
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or getform será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or getforme selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o getform Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione getform da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro getform.
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Clio
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getform
Autenticar getform
Agora, clique no getform nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu getform configurações. A autenticação permite que você use getform através do Latenode.
Configure o Clio e getform Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e getform Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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getform
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, getform, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e getform a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e getform (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e getform
Getform + Clio + Slack: Quando um novo formulário é enviado via Getform, um novo contato é criado no Clio. Em seguida, uma notificação sobre o novo contato é enviada para um canal específico do Slack.
Getform + Clio + Planilhas Google: Quando um novo formulário é enviado via Getform, os dados enviados são registrados em uma Planilha Google. Um novo contato também é criado no Clio com as informações enviadas.
Clio e getform alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre getform
Use o Getform dentro do Latenode para capturar envios de formulários e acionar fluxos de trabalho automatizados instantaneamente. Encaminhe dados de formulários para bancos de dados, CRMs ou ferramentas de e-mail marketing. Valide e transforme entradas com blocos de código JS, IA ou ferramentas sem código. Crie automações multietapas facilmente, sem codificação complexa, e amplie seus processos de captura de leads.
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Perguntas frequentes Clio e getform
Como posso conectar minha conta Clio ao Getform usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Getform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Getform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear novas consultas de clientes do Getform no Clio?
Sim, facilmente! O construtor visual do Latenode permite automatizar a adição de novos leads a partir de envios do Getform diretamente no Clio, garantindo que nenhum cliente em potencial seja perdido e agilizando o recebimento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Getform?
A integração do Clio com o Getform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Clio a partir de envios do Getform.
- Envio de e-mails de confirmação via Getform após a criação de um novo assunto do Clio.
- Atualizando detalhes do assunto Clio com base nas respostas da pesquisa Getform.
- Gerando tarefas do Clio a partir de entradas de dados específicas do Getform.
- Acionando fluxos de trabalho de integração de clientes quando um Getform é enviado.
Quão segura é a integração do Clio no nó Late com dados do cliente?
A Latenode usa protocolos de segurança robustos, incluindo criptografia, para garantir que os dados do cliente transmitidos entre a Clio e a Getform permaneçam seguros e em conformidade com os regulamentos de privacidade.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Getform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir algum conhecimento de JavaScript para personalização avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Getform.
- Os limites de tamanho de arquivo para anexos estão sujeitos às restrições do plano do Getform.
